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A股地產(chǎn)板塊越戰(zhàn)越勇，4月14日，上證指數(shù)全天高位運(yùn)行，大白馬接力拉升提振多頭信心，中證800地產(chǎn)指數(shù)飆漲4.43%，其31只成份股全部收紅，其中21只成份股漲超3%，金科股份10%漲停，信達(dá)地產(chǎn)、金融街分別大漲9.88%、9.45%，保利發(fā)展大漲6.47%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。同日，全市場(chǎng)唯一跟蹤中證800地產(chǎn)指數(shù)的行業(yè)ETF——地產(chǎn)ETF(159707)午后再度發(fā)力上攻，單日大漲4.31%收于1.161元，全天換手率超32%，交投持續(xù)活躍。2022年漲幅升至11.74%，高居地產(chǎn)類ETF第一!

而自3月16日地產(chǎn)行情反彈以來(lái)，地產(chǎn)ETF(159707)區(qū)間累計(jì)漲幅超30%，為同期唯一漲幅超30%的地產(chǎn)類ETF，居兩市550多只股票ETF第二位。

消息面上，4月13日國(guó)常會(huì)指出，適時(shí)運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具，進(jìn)一步加大金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是受疫情嚴(yán)重影響行業(yè)和中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶支持力度，向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)合理讓利，降低綜合融資成本。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況，中信證券認(rèn)為降準(zhǔn)短期內(nèi)或?qū)⒙涞?，同時(shí)不排除“雙降”的可能。

此外，金融委日前召開專題會(huì)議，研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和資本市場(chǎng)問題。會(huì)議明確提出，關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)，要及時(shí)研究和提出有力有效的防范化解風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，提出向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型的配套措施。

以上表態(tài)最重要變化在于債務(wù)化解問題的落腳點(diǎn)從此前的房地產(chǎn)行業(yè)，開始落實(shí)到房地產(chǎn)企業(yè)。伴隨以上信息重大改變，銀保監(jiān)會(huì)提出“鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)穩(wěn)妥有序開展并購(gòu)貸款，重點(diǎn)支持優(yōu)質(zhì)房企兼并收購(gòu)困難房企優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展”。

自此，各地多層次放開限制政策，防范房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。據(jù)媒體報(bào)道，不完全統(tǒng)計(jì)，一季度60余城發(fā)布房地產(chǎn)相關(guān)政策超百次，主要涉及針對(duì)性放松限購(gòu)政策、降低首付比例、發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼、降低房貸利率、取消限售、為房企提供資金支持等方面，其中3月鄭州出臺(tái)涉及范圍最廣、政策力度最大的“19條”新政。3月底福州放松限購(gòu)、哈爾濱取消限售，4月1日，大連、衢州和秦皇島等3城發(fā)布放松樓市政策，涉及限購(gòu)、限售等方面，整體政策放松力度加大、速度加快。

過去兩年，受經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)型、房住不炒等大環(huán)境因素影響，A股地產(chǎn)板塊股價(jià)明顯回落，估值性價(jià)比也在回調(diào)之后日益凸顯。如今伴隨著利空出盡、政策持續(xù)邊際改善以及近期A股地產(chǎn)板塊的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，市場(chǎng)對(duì)于地產(chǎn)的關(guān)注熱情明顯提升。

展望后市，機(jī)構(gòu)普遍看好板塊估值繼續(xù)修復(fù)，尤其對(duì)于地產(chǎn)龍頭，頭部藍(lán)籌房企高看一線!中信證券表示，政策方向明確，看好藍(lán)籌房企。房地產(chǎn)行業(yè)同比下降40%-50%并非行業(yè)常態(tài)，相信主管部門會(huì)積極出臺(tái)政策去穩(wěn)定需求，也有能力穩(wěn)定預(yù)期。從歷史復(fù)盤看，政策放松周期地產(chǎn)板塊和龍頭地產(chǎn)股的超額收益都非常顯著。

中金公司則認(rèn)為，房企土儲(chǔ)質(zhì)量與財(cái)務(wù)盤面分化顯著，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局不斷強(qiáng)化。

東方證券4月13日最新觀點(diǎn)認(rèn)為，地產(chǎn)板塊基本面目前在底部徘徊，市場(chǎng)對(duì)出臺(tái)更大力度寬松政策的預(yù)期仍在持續(xù)抬升。近期市場(chǎng)演繹三條邏輯，萬(wàn)科估值修復(fù)、各地國(guó)企地產(chǎn)上漲、信用違約民企困境反轉(zhuǎn)。我們認(rèn)為在以并購(gòu)重組的方式推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)化解的框架下，建議一線龍頭和部分高評(píng)級(jí)彈性標(biāo)的均衡配置，看好業(yè)績(jī)穩(wěn)健的一線龍頭。

公開資料顯示，地產(chǎn)ETF(159707)跟蹤“中證800地產(chǎn)指數(shù)(399965)”，也是目前全市場(chǎng)唯一跟蹤中證800地產(chǎn)指數(shù)的行業(yè)ETF，具備稀缺性。相比于市場(chǎng)上其它地產(chǎn)類指數(shù)，中證800地產(chǎn)指數(shù)的龍頭效應(yīng)更加明顯，為目前上市地產(chǎn)類ETF中龍頭持倉(cāng)集中度最高的地產(chǎn)ETF，更符合地產(chǎn)后周期的產(chǎn)業(yè)規(guī)律。其中保利發(fā)展、萬(wàn)科A、招商蛇口三大龍頭股占比約4成，前十大成份股權(quán)重近70%，重手聚焦龍頭地產(chǎn)強(qiáng)者恒強(qiáng)發(fā)展趨勢(shì)。中證800地產(chǎn)指數(shù)2022年至今漲幅11.21%，高于申萬(wàn)地產(chǎn)8.86%以及中信地產(chǎn)9.91%等主流地產(chǎn)指數(shù)同期表現(xiàn)，呈現(xiàn)更高彈性。