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盤(pán)前信息匯集
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今日影響市場(chǎng)走勢(shì)的重大消息及點(diǎn)評(píng):點(diǎn)擊進(jìn)入→實(shí)時(shí)《孔明直播間》
一、熱點(diǎn)信息
1、【能源短缺促進(jìn)歐洲能源轉(zhuǎn)型加速 熱泵迎來(lái)爆發(fā)期
據(jù)媒體報(bào)道，俄烏沖突以來(lái)，歐洲傳統(tǒng)能源價(jià)格持續(xù)走高，至今年7月底，MCX天然氣指數(shù)，鹿特丹煤炭指數(shù)和布倫特原油指數(shù)分別較俄烏沖突前上漲90%、80%和10%。歐洲面臨天然氣供應(yīng)中斷背景下，超70%的天然氣的能源依賴(lài)度使歐洲迫切需要改變供能結(jié)構(gòu)。而供暖作為能耗重要領(lǐng)域，空氣源熱泵不依賴(lài)化石能源、能效高的優(yōu)勢(shì)凸顯，被列入“REPowerEU”能源計(jì)劃，有望成為“缺氣”下的主流供暖方式。
能源緊張背景下，2021年歐洲熱泵銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)34%至218萬(wàn)臺(tái)，增速創(chuàng)下近10年新高。2022年受到俄烏沖突的影響，歐盟各國(guó)加快了能源轉(zhuǎn)型的步伐，紛紛推出購(gòu)置補(bǔ)貼等刺激政策，促進(jìn)熱泵的銷(xiāo)售。EHPA（歐洲熱泵協(xié)會(huì)）預(yù)計(jì)，2026年歐洲熱泵銷(xiāo)量將實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)翻倍，達(dá)到400萬(wàn)臺(tái)。在歐洲能源持續(xù)緊張及高補(bǔ)貼的刺激政策催化下，歐洲空氣源熱泵需求強(qiáng)勁。我國(guó)是全球主要的空氣源熱泵生產(chǎn)國(guó)之一，空氣源熱泵出口從2020年開(kāi)始已實(shí)現(xiàn)持續(xù)的高增長(zhǎng)。2021年國(guó)內(nèi)熱泵出口規(guī)模翻倍至45億元、2022H1國(guó)內(nèi)熱泵出口額大幅提升60%。考慮到目前熱泵在歐洲地區(qū)的存量滲透率只有14%，未來(lái)替代空間依然廣闊，我國(guó)空氣源熱泵出口依然有望保持強(qiáng)勁的高景氣增長(zhǎng)。憑借技術(shù)的扎實(shí)積累，國(guó)內(nèi)空氣源熱泵整機(jī)企業(yè)以及上游零部件企業(yè)，有望進(jìn)一步搶占?xì)W洲市場(chǎng)的份額。
海立股份（600619）在節(jié)能熱泵領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，推出了多款熱泵產(chǎn)品及空氣源熱泵采暖系統(tǒng)，全球首家推出旋轉(zhuǎn)式熱泵專(zhuān)用壓縮機(jī)，深受?chē)?guó)內(nèi)外客戶(hù)好評(píng)。
漢鐘精機(jī)（002158）致力于熱泵壓縮機(jī)技術(shù)的研發(fā)，相繼推出了不同系列熱泵產(chǎn)品，可應(yīng)用于不同行業(yè)的不同需求使用。
2、燃料電池頭部企業(yè)加速布局氫能重卡 產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來(lái)機(jī)遇
據(jù)高工氫電，7月以來(lái)，燃料電池頭部企業(yè)正在加快氫能重卡的示范推廣步伐，相關(guān)領(lǐng)域布局加速落地。日前，60輛搭載重塑科技燃料電池系統(tǒng)的重型卡車(chē)正式交付運(yùn)營(yíng)，為宜家進(jìn)出口陸運(yùn)供應(yīng)鏈提供零碳運(yùn)輸服務(wù)；7月26日上午，飛馳科技向榮程集團(tuán)交付20輛49T燃料電池牽引車(chē)，這是天津市新型氫能重卡最大批量的交付；7月22日，格羅夫中極氫能汽車(chē)30臺(tái)49噸氫能重卡訂單首批5臺(tái)交付市場(chǎng)化用戶(hù)，進(jìn)行高原地區(qū)商業(yè)化示范投運(yùn)發(fā)車(chē)。此外，氫璞創(chuàng)能、氫晨科技等頭部燃料電池電堆企業(yè)為進(jìn)一步推動(dòng)氫能重卡發(fā)展，即將推出超大功率電堆產(chǎn)品。
氫能重卡被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)燃料電池最先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的細(xì)分市場(chǎng)之一，在長(zhǎng)途重載領(lǐng)域用氫能重卡逐漸替代傳統(tǒng)的燃油重卡已經(jīng)逐漸成為行業(yè)共識(shí)。氫能重卡自2020年開(kāi)始小批量落地示范，2021年氫能重卡的交強(qiáng)險(xiǎn)上牌銷(xiāo)量占比已達(dá)41%，僅次于氫能客車(chē)的55%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)高達(dá)42倍。今年氫能重卡表現(xiàn)依然亮眼，6月氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)342%，氫能重卡占比遠(yuǎn)超其他車(chē)型。當(dāng)前氫能重卡正加快從示范運(yùn)營(yíng)到商業(yè)化落地，從產(chǎn)品導(dǎo)入期到行業(yè)成長(zhǎng)期的轉(zhuǎn)變。隨著氫能重卡的批量投用，產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來(lái)機(jī)遇。
凱龍股份（002783）旗下參股企業(yè)格羅夫中極氫能汽車(chē)30輛49噸氫能重卡訂單中的首批5輛交付市場(chǎng)化用戶(hù)，投入高原地區(qū)商業(yè)化示范運(yùn)營(yíng)，這也是在鄂爾多斯市第一個(gè)市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)的氫能重卡訂單交付項(xiàng)目。
昇輝科技（300423）公司的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)可搭載于氫燃料客車(chē)、物流車(chē)與重卡等新能源車(chē)輛，適用飛馳汽車(chē)的氫能客車(chē)、重卡及物流車(chē)等。
3、實(shí)現(xiàn)世界最高效率 鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化再進(jìn)一步
據(jù)報(bào)道，近日，中科院半導(dǎo)體所游經(jīng)碧團(tuán)隊(duì)在鈣鈦礦材料中引入少量氯化銣（RbCl）等，獲得高穩(wěn)定性、光吸收擴(kuò)展的鈣鈦礦材料，基于該材料研制出認(rèn)證效率為25.6%的鈣鈦礦太陽(yáng)能電池，為目前公開(kāi)發(fā)表的單結(jié)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池世界最高效率。
鈣鈦礦太陽(yáng)能電池具有成本低、光電轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)點(diǎn)，被認(rèn)為是未來(lái)最具應(yīng)用潛力的光伏技術(shù)之一。該研究同時(shí)實(shí)現(xiàn)了鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的高光電轉(zhuǎn)換效率和高穩(wěn)定性，為鈣鈦礦電池的進(jìn)一步發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
A股相關(guān)概念股主要有京山輕機(jī)（000821）、西子節(jié)能（002534）等。
4、全鏈條技術(shù)貫通 中國(guó)首座兆瓦級(jí)氫能示范站實(shí)現(xiàn)蓄能發(fā)電
據(jù)報(bào)道，近日，中國(guó)首座兆瓦級(jí)氫能綜合利用示范站在安徽六安投運(yùn)，標(biāo)志著中國(guó)首次實(shí)現(xiàn)兆瓦級(jí)制氫-儲(chǔ)氫-氫能發(fā)電的全鏈條技術(shù)貫通，并能實(shí)現(xiàn)從綠電到綠氫再到綠電的低碳循環(huán)。
根據(jù)國(guó)際氫能委員會(huì)預(yù)計(jì)，到2050年，氫能將承擔(dān)全球18%的能源終端需求，創(chuàng)造超過(guò)2.5萬(wàn)億美元的市場(chǎng)價(jià)值，燃料電池汽車(chē)將占據(jù)全球車(chē)輛的20%-25%，屆時(shí)氫能將成為與汽油、柴油并列的終端能源體系消費(fèi)主體。
A股公司中，嘉化能源（600273）擬新設(shè)全資孫公司，推進(jìn)公司氫能產(chǎn)業(yè)鏈延伸，主要包括氫氣儲(chǔ)能、氫氣發(fā)電、其他儲(chǔ)能等新能源應(yīng)用相關(guān)業(yè)務(wù)。
美聯(lián)新材（300586）目前擁有全球首臺(tái)套的2兆瓦氫能源發(fā)電站。
5、五部門(mén)印發(fā)通知 為水運(yùn)建設(shè)保駕護(hù)航
日前，交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展改革委、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家林業(yè)和草原局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)沿海和內(nèi)河港口航道規(guī)劃建設(shè) 進(jìn)一步規(guī)范和強(qiáng)化資源要素保障的通知》。《通知》從政策導(dǎo)向上對(duì)水運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)有積極引導(dǎo)和保障作用，水運(yùn)建設(shè)需求將進(jìn)一步得到釋放，對(duì)優(yōu)化提升全國(guó)水運(yùn)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)化港口航道基礎(chǔ)設(shè)施支撐保障，推動(dòng)重大項(xiàng)目應(yīng)開(kāi)盡開(kāi)、能開(kāi)盡開(kāi)，加快形成實(shí)物工作量、切實(shí)擴(kuò)大有效投資等意義重大。
A股相關(guān)概念股主要有招商港口（001872）、南京港（002040）等。
6、石油焦價(jià)格高位松動(dòng)、人造負(fù)極行業(yè)成本壓力或改善
據(jù)了解，近日撫順、大慶石化石油焦1#A報(bào)價(jià)，下調(diào)0.03萬(wàn)元/噸回到0.87萬(wàn)元/噸，從高位橫盤(pán)首次松動(dòng)。針狀焦市場(chǎng)價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定在1.38萬(wàn)元/噸。焦類(lèi)價(jià)格高位見(jiàn)頂，采用石油焦作為原材料的負(fù)極性?xún)r(jià)比有望回升。
華福證券認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)行業(yè)屬性錯(cuò)配，將導(dǎo)致焦類(lèi)材料產(chǎn)能成為限制人造石墨負(fù)極長(zhǎng)期發(fā)展新瓶頸。濰坊孚美油系針狀焦一期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已開(kāi)工，屆時(shí)產(chǎn)能將從8萬(wàn)噸/年擴(kuò)增到15萬(wàn)噸/年。負(fù)極龍頭企業(yè)已在研發(fā)測(cè)試中/高硫石油焦和煤系針狀焦等替代方案，部分型號(hào)產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)。石墨化外協(xié)加工報(bào)價(jià)松動(dòng)，對(duì)于有較大比例石墨化外協(xié)的人造石墨廠(chǎng)商，成本壓力有望進(jìn)一步減弱。
中科電氣（300035）石油焦使用比例較高、焦類(lèi)替代方案量產(chǎn)進(jìn)度較快，三季度石墨化自供率提升；
杉杉股份（600884）負(fù)極材料業(yè)務(wù)客戶(hù)包括CATL、LGES等國(guó)內(nèi)外主流的電芯企業(yè)，上半年人造石墨出貨量同比大幅增加。
7、汽車(chē)智能化提升攝像頭用量、產(chǎn)業(yè)鏈再迎發(fā)展新機(jī)遇
8月2日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research發(fā)布報(bào)告指出，車(chē)載攝像頭相較于毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)等，成本低和硬件技術(shù)相對(duì)較成熟，因此率先成為汽車(chē)智能化應(yīng)用的核心傳感器。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)市場(chǎng)乘用車(chē)攝像頭搭載量將增長(zhǎng)至超1億顆。
中泰證券王芳表示，2022年將有多款L2+及以上的智能車(chē)型上市，全球迎來(lái)L2向L3/L4跨越窗口，預(yù)計(jì)2030年全球L2、L3和L4/L5級(jí)別的滲透率將分別達(dá)到30%、35%和20%。此外，普通車(chē)載攝像頭單價(jià)約150-200 元，ADAS攝像頭單價(jià)約400-500元，且感知功能升級(jí)將推動(dòng)價(jià)值量進(jìn)一步抬升，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間巨大。
聯(lián)創(chuàng)電子（002036）擁有模造玻璃-鏡頭-模組全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其ADAS鏡頭供貨蔚來(lái)、特斯拉等客戶(hù)；
韋爾股份（603501）在車(chē)用圖像傳感器領(lǐng)域深耕多年，客戶(hù)覆蓋了歐美主要的汽車(chē)品牌客戶(hù)。
二、個(gè)股公告
【股票復(fù)牌】
暫無(wú)
【股票停牌】
暫無(wú)
【重大事項(xiàng)】
啟迪藥業(yè)：擬以2.2億元收購(gòu)廣東先通藥業(yè)有限公司100%股權(quán)
震?？萍迹簲M出資20億投建新能源汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)核心零部件等項(xiàng)目
天際股份：擬30億新建年產(chǎn)六氟磷酸鋰30000噸等項(xiàng)目
和而泰：擬定增募資不超6.5億用于汽車(chē)電子全球運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目等
【增持回購(gòu)】
暫無(wú)
【大額減持計(jì)劃及其他】
瑞斯康達(dá)：公司部分股東及董事擬合計(jì)減持不超過(guò)7.62%股份
中環(huán)海陸：股東擬合計(jì)減持不超過(guò)6%公司股份
瑞可達(dá)：股東擬減持不超過(guò)3.46%公司股份
光電股份：股東擬減持不超過(guò)2%股份
沃爾德：實(shí)控人的一致行動(dòng)人擬合計(jì)減持不超過(guò)1.66%股份
三、熱點(diǎn)要聞
○ 8月2日，北向資金合計(jì)凈流出約23.11億。（備注：北向資金也稱(chēng)陸股通，即滬股通和深股通的合稱(chēng)）
小結(jié)：周二北向資金呈凈流出。
○ 周二行情概況
今日三大指數(shù)低位震蕩，個(gè)股超4400只下跌；截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌2.26%失守3200點(diǎn)，深證成指跌2.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.02%失守2700點(diǎn)。盤(pán)面上，受半導(dǎo)體板塊拉升，機(jī)器人概念股再度活躍，儲(chǔ)能板塊午后繼續(xù)走高，農(nóng)業(yè)等板塊逆勢(shì)走強(qiáng)；一體化壓鑄概念股快速反彈。兩市全天成交11812億，較上個(gè)交易日放量1873億，逾4300股下跌。
小結(jié)：周二行情低迷，兩市逾4300股下跌，跌幅中位數(shù)超4%.......
○ 氫能，新動(dòng)態(tài)
據(jù)報(bào)道，近日，中國(guó)首座兆瓦級(jí)氫能綜合利用示范站在安徽六安投運(yùn)，標(biāo)志著中國(guó)首次實(shí)現(xiàn)兆瓦級(jí)制氫-儲(chǔ)氫-氫能發(fā)電的全鏈條技術(shù)貫通，并能實(shí)現(xiàn)從綠電到綠氫再到綠電的低碳循環(huán)。（中證快報(bào)）
小結(jié)：關(guān)注氫能相關(guān)板塊的反應(yīng)。
○ 汽車(chē)智能化提升攝像頭用量
8月2日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research發(fā)布報(bào)告指出，車(chē)載攝像頭相較于毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)等，成本低和硬件技術(shù)相對(duì)較成熟，因此率先成為汽車(chē)智能化應(yīng)用的核心傳感器。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)市場(chǎng)乘用車(chē)攝像頭搭載量將增長(zhǎng)至超1億顆。（上證報(bào)）
小結(jié)：關(guān)注攝像頭相關(guān)板塊的反應(yīng)。
○ 今晚，美股三大指開(kāi)盤(pán)后小跌
今晚，美股氣氛良好。美股三大指開(kāi)盤(pán)后全線(xiàn)小跌，截至發(fā)稿時(shí)，道指跌幅1%左右，納指及標(biāo)普500跌幅皆在1%以?xún)?nèi)。
小結(jié)：美股氣氛良好，從近期市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，對(duì)A股影響不大。
二、題材資訊
○ 據(jù)中證快報(bào)消息，全鏈條貫通，中國(guó)首座兆瓦級(jí)氫能示范站發(fā)電。
同花順數(shù)據(jù)顯示，目前氫能概念共有155家，比如：昊華科技、嘉化能源、美聯(lián)新材、漢鐘精機(jī)等等。○ 據(jù)中證快報(bào)消息，實(shí)現(xiàn)世界最高效率，鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化再進(jìn)一步。同花順數(shù)據(jù)顯示，目前鈣鈦礦概念共有17家，比如：西子潔能、杰普特、東方日升、隆華科技等等?！?據(jù)上證報(bào)消息，石油焦價(jià)格高位松動(dòng)，人造負(fù)極行業(yè)成本壓力或改善。同花順數(shù)據(jù)顯示，目前負(fù)極材料概念共有16家，比如：杉杉股份、中科電氣、易成新能、璞泰來(lái)等等。○ 據(jù)上證報(bào)消息，汽車(chē)智能化提升攝像頭用量，產(chǎn)業(yè)鏈再迎發(fā)展新機(jī)遇。同花順數(shù)據(jù)顯示，目前攝像頭概念共有86家，比如：聯(lián)創(chuàng)電子、韋爾股份、聯(lián)合光電、水晶光電等等。三、新股新可轉(zhuǎn)債日歷
新股：源飛寵物，海光信息
新可轉(zhuǎn)債：無(wú)
周三上市新股：無(wú)
周三上市可轉(zhuǎn)債：科利轉(zhuǎn)債
六、市場(chǎng)動(dòng)向大家好！歡迎來(lái)到孔明直播間！跟蹤關(guān)注直播的朋友，若方便，請(qǐng)留下你的痕跡，動(dòng)動(dòng)你跟蹤關(guān)注直播的朋友，若方便，請(qǐng)留下你的痕跡，動(dòng)動(dòng)你的金手指，點(diǎn)擊“關(guān)注”、“點(diǎn)贊”、“分享”、“在看”、“評(píng)論”、“收藏”、“轉(zhuǎn)載”、“推薦”等等均可以。
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