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6月9日晚，阿里影業(yè)(1060.HK)公布2021財年業(yè)績，這是其疫后的首份年度財報，也是戰(zhàn)略迭代后交出的首份答卷。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月31日的12個月內，阿里影業(yè)收入達28.6億元(人民幣，下同)，與去年同期基本持平;期內經調整EBITA約1.2億元，實現(xiàn)首度扭虧為盈，歸母凈虧損同比大幅縮窄約92%。而且經營活動現(xiàn)金流凈額約2.6億元，同比改善顯著。

可見，疫后阿里影業(yè)的經營總體穩(wěn)中向好，多項關鍵指標均有顯著改善。而在去年疫情影響下，影視業(yè)遍地哀鴻，上市影企不斷求新、自救。其中，阿里影業(yè)在去年6月對外提出“內容+科技”最新戰(zhàn)略方針，并在隨后11月進一步推出全新的內容自制廠牌“可能制造”，以及營銷機構“淘秀光影”，亦引發(fā)了業(yè)內的持續(xù)關注。而在戰(zhàn)略迭代之后，除上述喜人之處外，還有哪些新的看點?

首先，最直觀的變化體現(xiàn)在業(yè)務披露口徑上。由此前的互聯(lián)網宣發(fā)、內容制作以及綜合開發(fā)，重塑為內容、科技、IP衍生及商業(yè)化全新的業(yè)務版圖。

其中，內容板塊涵蓋國內外影視娛樂內容(如電影和劇集等)的投資及制作，擴大了此前范圍;而票務、數(shù)智化等涉及數(shù)字化基礎設施的業(yè)務則被納入科技分部，內涵顯然更豐富;IP衍生及商業(yè)化板塊顯然更聚焦于IP衍生品，也顯示該業(yè)務跨越了孵化階段，相比此前更為成熟。

伴隨業(yè)務口徑變化，公司重心變化，這一結構不僅與公司最新戰(zhàn)略更相得益彰，也映現(xiàn)出行業(yè)回歸內容為王的終極邏輯。接下來不妨來逐一展開分析，看最新都有哪些新氣象?

內容：持續(xù)鎖定爆款電影，劇集自制能力漸穩(wěn)

數(shù)據(jù)顯示，報告期內，內容板塊收入14.25億元，同比增幅約為37%;毛利3.44億元，同比大增220%。這背后得益于阿里影業(yè)對于爆款的持續(xù)鎖定，以及漸穩(wěn)的劇集自制能力。

電影方面，報告期內，阿里影業(yè)參與出品和發(fā)行電影25部，其中包括國產片票房TOP20影片中的15部，貢獻票房超247億，占觀影票房的68%。而由主出品、主發(fā)行的六部“錦橙合制計劃”電影，包括《拆彈專家2》、《刺殺小說家》、《我在時間盡頭等你》、《一點就到家》、《沐浴之王》和《新神榜：哪咤重生》，總票房超過40億。未來，該系列將繼續(xù)推出一批由陳思誠、韓寒、路陽導演或監(jiān)制的作品，如《外太空的莫扎特》《四海》《黑暗面》等。

在新成立的“可能制造”自制廠牌中，《野馬分鬃》即將在新財年上映，其導演魏書鈞剛剛憑借《永安鎮(zhèn)故事集》第三度入圍戛納電影節(jié)，再次讓這位青年導演的作品成為焦點。此外，由張榮吉執(zhí)導的《聽到請回答》，也與日前剛剛開機。這兩部聚焦當下青春、近未來科幻題材的影片，將構成“可能制造”的首批作品。

劇集方面，報告期內，公司組建的專業(yè)團隊已形成穩(wěn)定的從IP發(fā)掘到內容制作開發(fā)的能力，交片的劇集中涵蓋古裝玄幻、青春勵志、都市情感、涉案等多種題材。已播出劇集中《我憑本事單身》在抖音熱點話題播放量超過16億次，并多次登上微博搜。目前，已殺青劇集《往后余生》和《機智的上半場》，即將在新財年面市。

此外，據(jù)悉，包括《重生之門》《法醫(yī)秦明之讀心者》《甜小姐與冷先生》等頭部項目也已經開機;而《她們的名字》，以及冬奧題材的青春勵志劇《銀白》，也已經處于待開機狀態(tài)。這些劇集將通過與流媒體平臺緊密聯(lián)動，逐步走入觀眾視野。

科技：運營效率提升，宣發(fā)閉環(huán)成型

該分部是阿里影業(yè)在泛文娛產業(yè)數(shù)字化基礎設施的核心抓手，也是其對抗內容不確定性的重要布局。在經過多年孵化后，科技板塊已開發(fā)出平臺票務(2C淘票票和2B云智)、數(shù)智化平臺(由宣發(fā)平臺“燈塔”+營銷全案設計“黑馬”+MCN機構“淘光秀影”組成宣發(fā)閉環(huán))及云尚制片等產品。

其中，平臺票務方面，受疫情影響國內票房大跳水，致使在線票務收入大幅下降，從而令科技分部收入下滑明顯。數(shù)據(jù)顯示，該分部于報告期內的收入同比下降三成至11.27億元，但受技術驅動運營效率提升，該分部毛利同比增近三成。

同時，自7月20日內地電影市場復工以來，行業(yè)持續(xù)回血，全國城市院線票房同比降幅縮窄至39.2%，可見院線電影消費的韌性。伴隨疫后復工，淘票票進行全面升級，成為支付寶小程序中重要的線下娛樂場景入口，其在報告期內實現(xiàn)用戶觀看內容宣傳后消費的人次較過往期間提升了20%;而云智作為面向影院提供經營管理服務的數(shù)智化產品，旨在以技術手段來提高影院經營管理的效率并降低影院運營成本，其在報告期內也繼續(xù)保持行業(yè)出票影院數(shù)量第一名的優(yōu)勢地位。

數(shù)智化平臺方面，其邏輯在于通過“燈塔”的數(shù)據(jù)工具產品“燈塔研究院”和“燈塔專業(yè)版”建立底層預測邏輯和宣發(fā)商業(yè)模型，再由“淘秀光影”和“黑馬”提供全案營銷服務，并通過宣發(fā)工具執(zhí)行宣發(fā)動作，同時將全過程的市場反饋數(shù)據(jù)沉淀至平臺。

而在當前紅人經濟當“紅”背景下，MCN機構“淘秀光影”也表現(xiàn)亮眼。報告期內服務電影超過160部，包括《你好，李煥英》、《拆彈專家2》和《我和我的家鄉(xiāng)》等大檔期TOP3影片，覆蓋5億+用戶，合作影片票房占總觀影票房的97%，并且服務劇綜項目超過20部影。此外，“淘秀光影”也在拓展劇集賽道，報告期內合作熱播劇《司滕》，相關話題在抖音播放量超過40億。

通過挖掘內容爆點+KOL打造營銷陣地+短視頻╱直播的營銷推廣組合模式，目前“淘秀光影”已形成完整營銷鏈路，報告期內其簽約和培養(yǎng)的KOL已超300人，覆蓋了3億粉絲，成為抖音TOP20 MCN機構。

另外，云尚制片系統(tǒng)作為一款為影企和劇組打造的全流程及全場景的數(shù)字化產品，也獲得了市場的高度認可。報告期內，深度使用云尚的劇組同比增近七成，包括熱播劇《山河令》、電影《野馬分鬃》等。

IP衍生及商業(yè)化：已成新增長點，切入潮玩賽道

該分部一直被外界視為阿里影業(yè)未來重要的增長點，由于可觀的市場空間，加之公司的布局和發(fā)展勢頭，成為最獲市場所看好的板塊。報告期內，該分部實現(xiàn)收入3.07億元，同比增近四成;經營利潤1.61億元，同比增長35%，均保持高增勢頭。

阿里影業(yè)背靠阿里電商生態(tài)，經過長期布局，已打造出一條完整的IP運營產業(yè)鏈。在IP資源方面，囊括動漫游戲、藝術文創(chuàng)、影視劇綜、體育教育、文學音樂等多元化IP;IP商業(yè)化運營方面，通過不斷創(chuàng)新的形象設計和資源整合，幫助商家開發(fā)有設計感和故事性的定制產品，助力商家提升產品商業(yè)價值。報告期內，授權商品的客單價同比增長80%，賦能超過700個商家;此外，阿里影業(yè)與通過與阿里生態(tài)協(xié)同，打通授權、營銷、眾籌及制造等多個環(huán)節(jié)，構建“IP2B2C”的完整鏈路。對阿里影業(yè)而言，這既可放大IP價值，又可延長劇綜內容的生命周期，并助推中國IP產業(yè)化進程。此外，阿里魚旗下IP2B2C眾籌平臺“造點新貨”，也在積極探索C2M模式。報告期內“造點新貨”眾籌IP超過135個，同比增幅148%，其中百萬級眾籌項目達52個。數(shù)據(jù)顯示，報告期內天貓潮玩類目平臺中的KA商家數(shù)量增長69%，180天內復購率和新入駐商家日均成交筆數(shù)較過往期間均有所提升。

據(jù)公開信息顯示，目前美國電影產業(yè)中三成以下來自票房收入，七成來自衍生產業(yè)，同時日本的衍生產業(yè)也占到了四成，而中國電影產業(yè)的九成都來自于電影票房和植入廣告收入，相比而言，中國電影衍生市場毫無疑問還是一片藍海。有機構預測，2021年我國僅IP授權玩具市場規(guī)模便有望超250億元。若對標全球市場，以衍生品市場與電影票房按3：1的比例進行簡單測算，電影周邊市場空間近千億元。在其背后更廣闊的產業(yè)空間里，泛娛樂行業(yè)市場的年復合增長率已達到14.2%，2021年預估市場規(guī)模更是將達到1.2萬億元。

時下炙手可熱的潮玩品牌，諸如泡泡瑪特等在年輕人群中迅速出圈火爆，并在其他行業(yè)也刮起一陣盲盒旋風，同時以近千億市值成為資本市場的新寵兒，這無疑是衍生產業(yè)將迎來爆發(fā)的一個顯著的市場信號。

值得一提的是，今年阿里影業(yè)也設立了全新潮玩品牌“錦鯉拿趣”，主營內容IP潮玩。，所打造的《鄉(xiāng)村愛情故事》和《山河令》潮玩先后成為全民爆款，以超65萬只的預售量成為上半年度IP潮玩頂流。與傳統(tǒng)潮玩品牌的授權合作模式不同，錦鯉拿趣從上游入手，背靠阿里文娛在影、劇、綜等領域的內容IP優(yōu)勢，并憑借互聯(lián)網營銷、圈層用戶運營方面的優(yōu)勢，打造了一套內容IP和衍生品開發(fā)相互助力的良性循環(huán)機制。據(jù)悉，新財年中，錦鯉拿趣將建立線上+線下的全場景銷售體系，豐富產品組合，打造內容潮玩、獨立潮玩、高端潮流藝術品等多元潮玩產品線。

結語

經上述分析，疫后隨影院重啟，阿里影業(yè)發(fā)展向好，韌性凸顯，這既映現(xiàn)出疫情對線下娛樂行業(yè)的影響逐漸消退，也印證了在內容供給和平臺科技的雙重助力之下，行業(yè)已走出低谷逐步復蘇的事實。

疫情雖無情，但并不會改變行業(yè)長期發(fā)展的內在邏輯，反而是加速行業(yè)整合，優(yōu)化賽道格局，以及回歸內容本質的催化劑。在逆勢中，像阿里影業(yè)這樣靈活的互聯(lián)網影企則更有機會轉危為安，并搶占先機，當然這背后離不開其自身基因以及多年來在關鍵領域的投入和布局。

值得一提的是，EBITA首度扭虧及業(yè)務重分下各項業(yè)務維持良好發(fā)展態(tài)勢，顯然都在向外界不斷傳遞阿里影業(yè)正打開發(fā)展新局面這樣一個正面信號。此前阿里影業(yè)在外界認知中，更多被打上的是投資、宣發(fā)的烙印，照此來看，這顯然是不準確的。而伴隨防疫走向常態(tài)化，板塊情緒回暖，加之阿里影業(yè)面向全品類娛樂內容、數(shù)智化平臺科技以及IP衍生業(yè)務等賽道的持續(xù)開拓，公司價值有望迎來重估。