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12月7日，江蘇陽光(600220．SH)發(fā)布公告，擬由全資子公司寧夏澄安與寧夏石嘴山市人民政府簽訂《合作協(xié)議》，擬在寧夏石嘴山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)項目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項目和年產(chǎn)10GW拉晶切片、10GW電池片和10GW組件項目。公司擬先行投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸高純多晶硅項目，項目投資金額約50億元。次日開盤即漲停，但隨即正當(dāng)向下走，當(dāng)天僅錄得3％的漲幅。截至12月16日，基本又回到了11月的價位。

對于市值僅50多億的江蘇陽光來說，新的故事并沒有帶來資本的狂歡。與50億項目投資同時公告的另一則消息對投資者來說可謂是強天霹靂，“終止在包頭的光伏投資”。自此，江蘇陽光去年官宣總投資200億的包頭光伏項目，在異地變成了迷你版項目。故事越講越小，也難怪資本市場不感冒，甚至有人趁著利好消息套現(xiàn)走人。

(資料圖)

逆天改命還是概念炒作

從去年12月江蘇陽光高調(diào)宣布跨界進軍光伏市場，對其的質(zhì)疑之聲便不絕于耳。作為毛紡巨頭的江蘇陽光，其傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)的增長乏力早已是不爭的事實，但隔行隔山，何況又是毫不沾邊的兩個領(lǐng)域。是概念炒作還是要真要自我革命，涅槃重生呢？還有待時間去驗證，但縮小版的項目難免讓投資者失望。盡管如此，我們也應(yīng)該看到硬幣的另一面：縮小版的投資顯得更加務(wù)實和謹(jǐn)慎。

在新能源汽車從去年底今年初突然爆發(fā)之前，光伏的確是個最靚的仔，讓無數(shù)追求者趨之若鶩。但其中的絕大多數(shù)都沒有撐到吃肉喝湯的一天，江蘇陽光還算是幸運的，由于出發(fā)晚、行動慢避免了全軍覆沒的厄運。

退二進一后，仍舊是進退兩難

江蘇陽光縮小版的投資項目聚焦于多晶硅等業(yè)務(wù)，并不包含競爭激烈的光伏發(fā)電項目。對于前者，江蘇陽光并不陌生，其旗下子公司早在2006年到2012年便長期從事多晶硅業(yè)務(wù)，但在2019年注銷了工商登記。既然這么看好，當(dāng)初為什么要選擇放棄？既然放棄了為何要再次重新布局？我們見證了是江蘇陽光戰(zhàn)略的遲疑和進退兩難。

近兩年上下游簽訂的絕大多數(shù)都是鎖量不鎖價的長單，大量被鎖定的硅料導(dǎo)致可以在現(xiàn)貨市場交易的供給變少，在市場一致預(yù)期硅料緊缺且需求向好的情況下，現(xiàn)貨價格更容易被進一步推高。不巧的是，在江蘇陽光再次入局的當(dāng)下，行業(yè)對硅料價格即將在四季度觸頂走向下降通道預(yù)期也出奇的一致。這對于蘇州陽光來說，并不是個好消息。

和江蘇陽光比起來，它的老鄉(xiāng)中來股份則要風(fēng)光得多。同樣是在世紀(jì)初進入光伏行業(yè)，中來股份自2008年成立便聚焦光伏輔材—背板環(huán)節(jié)。中來通過自主研發(fā)，采用有機無機納米雜化技術(shù)、分子設(shè)計互聯(lián)貫穿技術(shù)，成功研制出以四氟型樹脂為主題的FEVE氟碳涂料，再通過多種級數(shù)加工，最終開發(fā)出了涂覆型背板產(chǎn)品，成為業(yè)內(nèi)最先實現(xiàn)涂覆型光伏背板產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)之一。涂覆型背板產(chǎn)品不需要使用氟膜、膠粘劑，沖破了歐美日等企業(yè)的技術(shù)壟斷。截止到2022年上半年，公司背板產(chǎn)品累計發(fā)貨超過184GW，其中，F(xiàn)FC雙面涂覆背板累計發(fā)貨超過110GW，戶外穩(wěn)定運行超13年，終端客戶零投訴。

早在2016年，中來股份就發(fā)出公告為“年產(chǎn)2．1GWN型單晶雙面太陽能電池項目”募資15億，標(biāo)志著中來股份開始進軍N型高效單晶電池領(lǐng)域。作為早期N型路線探索者的中來股份，最終確定TOPCon路線，客戶資源豐富，產(chǎn)品用于全球多個項目。

對散戶來講，買股票就是買企業(yè)，買股票就是當(dāng)股東，這就要求我們對所選標(biāo)的的戰(zhàn)略定力和管理能力要有最起碼的認(rèn)知。同時我們要學(xué)會作對比，在看好的行業(yè)中優(yōu)中選優(yōu)。同樣是進軍光伏，一個是做業(yè)務(wù)聚焦，專注底層研發(fā)尋求技術(shù)突破；一個是左右搖擺，瞻前顧后，錯失彎道超車良機，江蘇陽光和中來股份絕對是壞學(xué)生和好學(xué)生的兩個典型。

原文標(biāo)題:新材料情報NMT|跨界光伏，是趨勢還是噱頭？