撰文｜華鋒
編輯｜凱旋
(資料圖片僅供參考)
在硅料和硅片價格暴跌的背景下，通威股份再次降價20％，引起市場極大關(guān)注。
12月27日，通威太陽能在其官網(wǎng)公布最新電池片價格，182mm、210mm的單晶PERC電池價格分別為1．07元／W、1．06元／W，較10月25日報價，分別下跌19．54％、20．3％。
自11月底硅料價格剎車以來，硅料和硅片價格已經(jīng)分別下降超過10％和20％。此次隨著通威電池片價格下調(diào)，整個光伏賽道已經(jīng)步入全產(chǎn)業(yè)鏈降價局面。
伴隨硅產(chǎn)品降價的是通威股份股價的下跌。近半年以來，通威股價持續(xù)下跌。2022年7月，通威股份股價升至最高，總市值突破3000億元，成為四川省市值最高的上市民營企業(yè)。此后一路下跌，目前總市值只剩1700多億，跌去了1200多億，跌去近40％。
如果從最近光伏產(chǎn)業(yè)鏈不斷降價的消息來看，降價的浪潮對于通威股份來說，前景似乎顯得頗不樂觀。
但是，如果從其全產(chǎn)業(yè)鏈的不斷擴(kuò)產(chǎn)與超大訂單的不斷中標(biāo)，就會發(fā)現(xiàn)其降價不但有些氣定神閑，似乎還有點(diǎn)有意為之的意味。如果聯(lián)想到今年8月以低價挫敗光伏龍頭隆基，就讓人不由得猜想：這難道是通威股份為了爭搶市場的“陽謀”？
降價“陽謀”
要看光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價意味著什么，首選要看這個降價是否合理。
12月28日，在2022年中國上市公司投資價值峰會上，通威股份董事會秘書嚴(yán)軻表示，目前我國光伏發(fā)電成本已降至0．3元／KWh，預(yù)計(jì)“十四五”期間降到0．25元／KWh以下，低于絕大部分煤電。
從全球來看，光伏發(fā)電最低中標(biāo)價不斷下探。據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2021年全球光伏發(fā)電最低中標(biāo)電價1．04美分／KWh，折合人民幣約6．7分／KWh，較2020年最低中標(biāo)電價下降21．2％。
如此看來，從0．3元到0．067元，光伏發(fā)電成本還有近80％的下降空間，因此傳導(dǎo)至光伏產(chǎn)業(yè)鏈，每個環(huán)節(jié)的可降價空間也非常之大。
據(jù)了解，光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠、切片、電池片、電池組件、光伏電站應(yīng)用系統(tǒng)等6個環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié)；中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié)；下游為光伏電站等應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。
崛起于飼料產(chǎn)業(yè)的通威股份，于2006年進(jìn)軍光伏新能源產(chǎn)業(yè)，歷經(jīng)10余年快速發(fā)展，已經(jīng)成為全球多晶硅和太陽能電池片領(lǐng)域的行業(yè)龍頭，擁有從上游高純晶硅生產(chǎn)、中游高效太陽能電池片及高效組件生產(chǎn)、到終端光伏電站建設(shè)與運(yùn)營的全產(chǎn)業(yè)鏈光伏企業(yè)。
特別值得注意的是，在多晶硅和太陽能電池片上領(lǐng)先的通威股份，正在憑借“低價”競爭力，在光伏組件的市場中不斷開疆拓土。
在規(guī)模與成本優(yōu)勢領(lǐng)先之下，降價不但不會對營收與利潤造成重大影響，反而變成了“通威股份”的市場競爭力。
光伏組件邁入“第一梯隊(duì)”
在今年8月份，通威股份以1．942元／W的價格，打敗隆基綠能、億晶光電兩名最終競爭對手，贏得華潤電力第五批光伏組件3GW集采招標(biāo)之后，引發(fā)了光伏市場“巨震”。
要知道，隆基綠能可是國內(nèi)光伏龍頭老大。隨后2個月，通威又連續(xù)拿下4次組件招標(biāo)，陸續(xù)中標(biāo)廣東電力、國電投、大唐集團(tuán)等多個組件招標(biāo)項(xiàng)目。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，不計(jì)入未公開具體中標(biāo)規(guī)模的項(xiàng)目，通威股份組件累計(jì)中標(biāo)規(guī)模已超8GW。
另一方面，通威股份發(fā)力光伏組件，不斷進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。
12月13日，通威股份發(fā)布公告，公司擬投資約人民幣40億元，在江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)25GW高效光伏組件制造基地項(xiàng)目。項(xiàng)目選址位于南通綜合保稅區(qū)，項(xiàng)目用地約1000畝，計(jì)劃于2023年開工建設(shè)，并力爭于2023年底前投產(chǎn)。
本次新投資的組件項(xiàng)目，是繼今年9月鹽城項(xiàng)目之后，通威股份拋出的第二個大規(guī)模組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
9月22日，通威股份公告將在江蘇省鹽城投資建設(shè)年產(chǎn)25GW高效光伏組件制造基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資同樣是40億元，項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)為24個月內(nèi)，而此舉也被認(rèn)為是通威股份正式大舉進(jìn)軍光伏組件制造領(lǐng)域的標(biāo)志。
實(shí)際上，通威股份在并購?fù)ㄍ柲?合肥)之后，通威股份就擁有部分組件產(chǎn)能，規(guī)模約為1GW。但是彼時產(chǎn)能有限，自己亦未聲張，因此并未引起行業(yè)注意。
2021年7月，隨著安徽省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃披露，通威股份5GW高效組件項(xiàng)目也浮出水面。不過，由于此時滿打滿算只有大約6GW的產(chǎn)能，其規(guī)模僅相當(dāng)于二三線組件商，與其硅料產(chǎn)品與電池片業(yè)務(wù)相比，亦顯得微不足道，行業(yè)關(guān)注度也并不高。
同年，安徽滁州發(fā)布《滁州市發(fā)布光伏產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃(初稿)》披露，將加快推動通威30GW高效組件等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。這也意味著通威股份正在加大組件產(chǎn)能布局，但是通威股份對此一直都未正式公開。
直到今年，連續(xù)兩個投資40億元的25GW光伏組件項(xiàng)目公告之后，才引起市場的極大關(guān)注。截至目前，通威股份現(xiàn)有組件產(chǎn)能14 GW，預(yù)計(jì)到2023年底將形成超過80GW的組件產(chǎn)能。
而根據(jù)該公司總體規(guī)劃，其組件總產(chǎn)能將達(dá)到100GW。隨著光伏組件項(xiàng)目投產(chǎn)落地，通威股份有望一舉邁入組件第一梯隊(duì)，成為光伏組件領(lǐng)域新的行業(yè)龍頭之一。
光伏一體化發(fā)展加速
2022年之前，通威股份雖然聲名在外，但是市場并不認(rèn)為是光伏組件賽道選手，而是被看作是硅料與電池片的選手。而隨著其在光伏組件領(lǐng)域的突破，通威股份在加快光伏一體化發(fā)展方面也再次提速。
目前，通威股份高純晶硅年產(chǎn)能23萬噸，太陽能電池年產(chǎn)能超63GW。據(jù)通威相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，其硅料和電池片產(chǎn)能都是全球第一，而且也在不斷擴(kuò)產(chǎn)中。
3月31日，通威股份發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)高晶硅電池的通告，擬在眉山天府新區(qū)投資建設(shè)32GW高效晶硅電池項(xiàng)目，總投資預(yù)計(jì)120億元。項(xiàng)目分兩期實(shí)施，其中一期16GW電池項(xiàng)目投資約60億元，力爭于2023年12月底前投產(chǎn)，二期16GW電池項(xiàng)目將根據(jù)協(xié)議約定擇機(jī)啟動。
在高晶硅電池?cái)U(kuò)產(chǎn)的同時，硅料也在大步擴(kuò)產(chǎn)。
8月16日，通威股份發(fā)布硅料擴(kuò)產(chǎn)公告，擬在包頭市和保山市各建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純晶硅及配套項(xiàng)目，單項(xiàng)目投資預(yù)計(jì)140億元，均預(yù)計(jì)于2024年內(nèi)竣工投產(chǎn)。
12月7日，通威股份在包頭市硅料擴(kuò)產(chǎn)宣告落地，與包頭市昆都侖區(qū)人民政府就年產(chǎn)20萬噸高純晶硅項(xiàng)目舉行簽約儀式，這標(biāo)志著通威股份總投資140億元高純晶硅項(xiàng)目正式落戶昆都侖區(qū)。
按照通威股份公司規(guī)劃，從2024至2026年，其高純晶硅累計(jì)產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到80到100萬頓、太陽能電池產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)130到150GW，由此將進(jìn)一步鞏固其硅料與電池片的龍頭地位。
如此大肆擴(kuò)產(chǎn)的背后并非盲目，而是因?yàn)橛性丛床粩嗟挠唵未碳ぃ瑑H僅2022年前三季度之內(nèi)，通威股份簽訂了5筆重大銷售合同。
2022年3月，隆基股份長單采購協(xié)議簽訂， 2022年1月至2023年12月期間，隆基股份向通威股份采購20．36萬噸多晶硅產(chǎn)品。
6月，通威股份一口氣簽下了2個大單。先是與青海高景簽訂合同，約定在2022年—2026年期間，青海高景計(jì)劃向公司合計(jì)采購不低于21．61萬噸多晶硅產(chǎn)品。然后又與云南宇澤簽訂合同，約定在2022年—2026年期間，云南宇澤計(jì)劃向公司合計(jì)采購16．11萬噸多晶硅產(chǎn)品。
7月又是兩個大單。分別與包頭美科、雙良硅材料簽訂了25．61萬噸、22．25萬噸的多晶硅產(chǎn)品合同。
9月又是一個超級大單，通威股份公告與晶科能源簽訂多晶硅長單銷售合同，合同約定在2022年至2026年，晶科能源及其子公司計(jì)劃向通威股份合計(jì)采購約38．28萬噸多晶硅產(chǎn)品。
僅僅2022年前三季度，其多晶硅銷售合同就超過了140萬噸，而這比起規(guī)劃的100萬噸產(chǎn)能還要多出40萬噸。
財(cái)報顯示，2022年前三季度，通威股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)首次突破千億，收入1020．84億元，同比增長118．6％；凈利潤217．3億元，同比增長265．54％。
正是上游硅料與電池片的成本優(yōu)勢，造就了其光伏組件的成本優(yōu)勢——在銷售規(guī)模優(yōu)勢之下，通威股份降價不但不會對自己造成損害，反而會增強(qiáng)自己的市場競爭力，這也是其敢于跟光伏老大隆基正面相戰(zhàn)的底氣。
因此，被問及光伏組件是否具有價格優(yōu)勢時，通威相關(guān)負(fù)責(zé)人明確表示：“價格優(yōu)勢肯定是有的。我們本身硅料的生產(chǎn)成本就是全行業(yè)領(lǐng)先的，包括電池片的非硅成本也是行業(yè)領(lǐng)先的。我們的硅料和電池片產(chǎn)能都是全球第一的，這些構(gòu)成了我們的核心競爭力之一?！?/p>
如此看來，通威股份20％的降價與光伏產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降價，對于市場來說，可能是一個看衰的聲音，但是對于通威股份來說，更像是一個巨大的“陽謀”。
原文標(biāo)題:降價20%！通威股份祭起光伏“價格戰(zhàn)”屠刀
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