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適逢全球光伏裝機(jī)需求激增，光伏組件制造產(chǎn)業(yè)鏈的頭部公司再次“踏”響了時(shí)代節(jié)拍，2023年1-4月，中國(guó)光伏組件制造領(lǐng)域擴(kuò)張動(dòng)作不斷，新老玩家先后大手筆加持或布局組件新產(chǎn)能。

第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年全球組件產(chǎn)能或達(dá)853GW，同比增長(zhǎng)39.3%；新增產(chǎn)能達(dá)240GW，產(chǎn)能擴(kuò)張仍以中國(guó)企業(yè)為主，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)組件產(chǎn)能占比將達(dá)到76.34%。

(資料圖)

光伏龍頭企業(yè)大舉擴(kuò)產(chǎn)，補(bǔ)鏈各有側(cè)重

今年以來(lái)，在新能源光伏這一超級(jí)賽道上，光伏龍頭公司紛紛拋出大手筆投資計(jì)劃。多家光伏公司宣布進(jìn)行一體化擴(kuò)產(chǎn)增產(chǎn)，百億級(jí)別的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目層出不窮，其中隆基綠能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、愛(ài)旭股份(600732.SH)等多個(gè)百億級(jí)投資項(xiàng)目尤為引人關(guān)注。

今年1月10日，隆基綠能公告稱(chēng)，擬將此前募集資金47.7億元投資的西咸樂(lè)葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項(xiàng)目產(chǎn)能擴(kuò)大至29GW，年產(chǎn)能翻近一倍。并且，該項(xiàng)目電池工藝將導(dǎo)入HPBC高效電池技術(shù)。

1月18日和3月14日，隆基綠能還分別公告了陜西省西咸新區(qū)年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目和鄂爾多斯年產(chǎn)30GW高效單晶電池項(xiàng)目的投資，后者總投資額預(yù)計(jì)達(dá)77.77億元，將導(dǎo)入其研發(fā)的高效N型TOPCon電池技術(shù)。很明顯，今年以來(lái)隆基加大了電池產(chǎn)能的布局，而在技術(shù)路線(xiàn)上，其選擇多個(gè)技術(shù)路線(xiàn)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。

與此同時(shí)，晶澳科技也發(fā)出了大手筆產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。1月19日晶澳科技公告簽訂框架協(xié)議，擬在鄂爾多斯市建15萬(wàn)噸/10萬(wàn)噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項(xiàng)目，總投資約400億元，這家光伏龍頭也在產(chǎn)能擴(kuò)張之路上狂奔。

此外，天合光能(688599.SH)、通威股份(600438.SH)、晶科能源(688223.SH)、東方日升(300118.SZ)、正泰新能、橫店?yáng)|磁(002056.SZ)、協(xié)鑫集成(002506.SZ)也有擴(kuò)產(chǎn)或市場(chǎng)擴(kuò)張大動(dòng)作。

作為600W+生態(tài)聯(lián)盟的領(lǐng)軍人，天合光能繼續(xù)保持在大尺寸領(lǐng)域的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。今年3月，在技術(shù)迭代的關(guān)鍵時(shí)刻，天合光能亮出210+N型“王牌”，持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。4月19日，天合光能發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬在江蘇淮安市投資建設(shè)年產(chǎn)10GW新一代高效電池項(xiàng)目及相關(guān)配套輔助設(shè)施，總投資約50億元。

同日，天合官微發(fā)布消息，公司青海大基地年產(chǎn)15GW光伏組件項(xiàng)目首期5GW項(xiàng)目正式建成投產(chǎn)，第一片210至尊670W系列超高功率組件在西寧市南川工業(yè)園區(qū)下線(xiàn)。天合青海零碳基地210至尊組件下線(xiàn)，首期5GW項(xiàng)目正式投產(chǎn)。

晶科能源作為T(mén)OPCon技術(shù)堅(jiān)定的支持者，在新技術(shù)產(chǎn)能的擴(kuò)張方面，一馬當(dāng)先繼續(xù)領(lǐng)跑。3月29日，晶科能源高效太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目在浙江玉環(huán)市開(kāi)工，該項(xiàng)目將建設(shè)10GW高效太陽(yáng)能電池片和30GW高效太陽(yáng)能組件，總固定投資額達(dá)80億元。

再來(lái)看組件“新晉頂流”的通威，自2022年全面布局組件業(yè)務(wù)后，就馬不停蹄的加速產(chǎn)能釋放。根據(jù)計(jì)劃，2023年公司鹽城25GW、南通25GW、金堂16GW組件項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)后，今年底總產(chǎn)能將達(dá)80GW，組件出貨目標(biāo)35GW。在大舉擴(kuò)張光伏組件產(chǎn)能的同時(shí)，通威股份上游硅料也持續(xù)加碼，3月云南通威二期20萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目開(kāi)工，該項(xiàng)目總投資約140億元，是全球高純晶硅領(lǐng)域首個(gè)投資過(guò)百億的項(xiàng)目。

今年一季度，東方日升也展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，公司在產(chǎn)能擴(kuò)張、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)拓展方面均取得不錯(cuò)成績(jī)，預(yù)計(jì)2023年?yáng)|方日升光伏組件產(chǎn)能將超45GW。

另一面，正泰新能響應(yīng)市場(chǎng)需求，也在大力擴(kuò)產(chǎn)增效。2月，正泰新能海寧制造基地8GW高效電池和12GW組件項(xiàng)目正式開(kāi)工，項(xiàng)目總投資78億元。今年1月，橫店?yáng)|磁也發(fā)布了擴(kuò)張公告，擬投資建設(shè)新型高效電池項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約35.54億元，其中固定資產(chǎn)投資約30.72億元，流動(dòng)資金約4.82億元，項(xiàng)目建成并全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可新增12GW TOPCon電池產(chǎn)能。

光伏行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮如火如荼之際，老牌組件領(lǐng)先公司協(xié)鑫集成也不甘示弱，快速響應(yīng)。2月，協(xié)鑫集成20GW TOPCon電池項(xiàng)目一期10GW開(kāi)工，3月阜寧縣12GW光伏組件項(xiàng)目開(kāi)工儀式。

一體化新軍快速入局，組件產(chǎn)能向一線(xiàn)沖擊

伴隨著全球“雙碳”戰(zhàn)略對(duì)光伏組件催生的巨大需求，以及光伏企業(yè)垂直一體化擴(kuò)產(chǎn)，全球光伏組件市場(chǎng)格局正迎來(lái)新變化。

如今，眾多新入局者也在深入全產(chǎn)業(yè)鏈上下游，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。例如，電池龍頭愛(ài)旭股份(600732.SH)、硅原材料龍頭合盛硅業(yè)(603260.SH)、硅片“新秀”弘元綠能(603185.SH)等都先后進(jìn)入到組件領(lǐng)域，加速一體化布局。

在光伏新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮下，愛(ài)旭股份連拋大手筆擴(kuò)產(chǎn)，4月接連發(fā)布投資公告。4月10日晚，愛(ài)旭股份一連拋出三份項(xiàng)目投資公告，擬投資建設(shè)合計(jì)18.5GW電池片產(chǎn)能以及55GW組件產(chǎn)能，合計(jì)投資額近300億元。

4月21日，愛(ài)旭再公告，公司擬在濟(jì)南市建設(shè)30GW高效晶硅太陽(yáng)能電池項(xiàng)目及其配套30GW組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為360億元，再度吸引了全行業(yè)的注視。

無(wú)獨(dú)有偶，4月20日晚，合盛硅業(yè)發(fā)出三筆大額投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，將投資新疆中部合盛硅業(yè)有限公司年產(chǎn)20 GW光伏組件項(xiàng)目、年產(chǎn)150萬(wàn)噸新能源裝備用光伏玻璃制作項(xiàng)目以及年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目。

其中，組件項(xiàng)目投資規(guī)模為205億元，光伏玻璃項(xiàng)目投資規(guī)模44.55億元，高純晶硅項(xiàng)目投資176.3億元，合計(jì)425.85億元。這也是合盛硅業(yè)首次明確進(jìn)軍下游組件領(lǐng)域。

4月，順利完成設(shè)備到硅片轉(zhuǎn)型的弘元綠能也宣布進(jìn)軍組件，加快擴(kuò)充一體化產(chǎn)能的步伐，公司發(fā)布公告稱(chēng)擬在江陰臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)16GW光伏組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為50億元，其中一期項(xiàng)目投資約15億元，二期項(xiàng)目投資約35億元。

整體來(lái)說(shuō)，2023年在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下，全球光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛，伴隨隨著硅料產(chǎn)能釋放，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回落將刺激下游裝機(jī)的增長(zhǎng)，一體化組件廠(chǎng)商有望率先受益，盈利得到修復(fù)。

除了產(chǎn)能和銷(xiāo)量的增長(zhǎng)之外，預(yù)計(jì)2023年將是PERC和TOPCon、HJT等多線(xiàn)組件產(chǎn)品的競(jìng)演舞臺(tái)。多家組件公司透露，公司今年的訂單已簽訂了25%~30%或以上，對(duì)外售價(jià)保持穩(wěn)定。

與此同時(shí)，當(dāng)今年吹響“新增百吉瓦”裝機(jī)號(hào)角后，整個(gè)光伏行業(yè)有望再上一個(gè)新臺(tái)階，有關(guān)部門(mén)預(yù)測(cè)，2023年全球光伏裝機(jī)量將在330-350GW之間。