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“有人白天罵硅料，晚上做夢硅料會降，早上還要買硅料?！痹谌ツ?2月舉行的中國光伏行業(yè)協(xié)會年會上，有企業(yè)代表如此調(diào)侃稱。彼時，多晶硅價格剛剛自高點呈現(xiàn)回落趨勢，加上多項新增產(chǎn)能投放計劃，硅料價格拐點呼之欲出。

然而，今年以來硅料價格開啟的新一輪漲價，其持續(xù)時間已然超出此前作出的樂觀預期。據(jù)硅業(yè)分會本周消息，國內(nèi)單晶復投料價格成交區(qū)間最高達到27萬元/噸，價格延續(xù)漲勢。另據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù)，海外產(chǎn)地硅料價格持續(xù)存在溢價，甚至高于28萬元/噸的價格屢見不鮮。

財聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，考慮需求端旺盛情況，硅料價格近期走出新高可能性較大。三季度預計將有協(xié)鑫、新特和通威等新產(chǎn)能釋放，屆時硅料價格可能出現(xiàn)一定緩解，但年內(nèi)實際降幅有限。在政策和海外出口利好的加持下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈謹慎向好。

硅料價格持續(xù)微漲

硅料價格在平緩兩周之后，本周繼續(xù)小幅上漲。其中單晶復投料價格區(qū)間在26.3-27.0萬元/噸，成交均價為26.74萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.41%；單晶致密料價格區(qū)間在26.1-26.8萬元/噸，成交均價為26.50萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.34%。

一位行業(yè)觀察人士對財聯(lián)社記者表示，多晶硅價格易漲難跌，主要受供需關系和交易結構決定。目前，硅片仍然是除硅料外利潤最豐厚的環(huán)節(jié)，不論是一體化組件廠商，還是上機數(shù)控、京運通等“新秀”，在硅片環(huán)節(jié)投資都呈現(xiàn)出井噴趨勢，且從市場反饋看，大尺寸硅片還存在供應偏緊的預期，產(chǎn)能擴張只會持續(xù)。

此外，在硅料緊缺預期下，下游硅片為了保障原料供應，通常采用長單協(xié)議提前鎖量，流通至市場的硅料供應有限，零星散單推動硅料價格上漲。

值得注意的是，硅料價格還有進一步上升空間。據(jù)硅業(yè)分會消息，截止本周，6月份國內(nèi)硅料市場供需和價格走勢已基本明朗，預計6月底前，少量散單交易將小幅拉升硅料周均價，短期內(nèi)整體延續(xù)持穩(wěn)微漲走勢。

據(jù)長江電新消息，5月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為6.22萬噸，環(huán)比增加7.2%；國內(nèi)進口量約6000噸左右，環(huán)比有所提升。6月國內(nèi)硅料總供應量（包括國產(chǎn)和進口）預計約7萬噸，環(huán)比增幅在4%左右，其中國內(nèi)增量包括新特、亞硅等擴產(chǎn)增量，進口增量主要來自馬來OCI檢修復產(chǎn)釋放量。

此外，硅片環(huán)節(jié)仍然維持較高開工率，兩家一線企業(yè)開工率分別維持在75%和80%，一體化企業(yè)開工率維持在90%-100%之間，其余企業(yè)開工率維持在70%-80%之間，對硅料價格繼續(xù)形成支撐。

上游報價堅挺，延伸到組件端價格亦是如此。據(jù)行業(yè)資訊網(wǎng)站，中廣核2022年組件集采近日開標，總規(guī)模8.8GW（4.4GW招標+4.4GW儲備）。招標情況看，各標段組件價格均價在1.90元/W以上，最高報價2.02元/W。

業(yè)內(nèi)分析認為，光伏受需求端支撐較為顯著。國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，光伏發(fā)電在建項目121GW。預計全年光伏發(fā)電新增并網(wǎng)108GW，同比上年實際并網(wǎng)容量增長95.9%。

據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士分析，目前組件價格在經(jīng)過年初調(diào)整后，再次觸及單瓦2元的高位，國內(nèi)電站收益水平進一步壓縮，觀望情緒氛圍持續(xù)增長。不過，當前海外需求還在支撐組件訂單，在國內(nèi)政策和出口需求等多重利好下，全年維持謹慎向好的預期。

下游博弈情緒加重

面對上下游利潤分配的不平衡，產(chǎn)業(yè)鏈博弈的情緒在高價硅料的影響下逐漸加重。事實上，電池片和組件作為產(chǎn)業(yè)鏈中下游，毛利水平受兩頭擠壓明顯，即使“績優(yōu)生”也不例外。天合光能去年實現(xiàn)營業(yè)收入444.80億元，同比增長51.20%；實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤18.04億元，同比增長46.77%。不過，公司光伏組件業(yè)務毛利率為12.43%，下降2.47%，且自2019年以來持續(xù)下降，因此收到上交所問詢。

從天合光能回復情況看，上游硅基原材料價格上漲是造成直接材料成本上升的重要原因。在同業(yè)公司中，隆基綠能、晶澳科技、晶科能源去年組件銷售毛利分別下降3.47%，1.94%，9.50%。

財聯(lián)社記者注意到，針對硅料價格持續(xù)上漲，組件企業(yè)仍然極力爭取毛利空間。天合光能在問詢函中列舉多條應對措施，其中包括簽單中將加入銷售價格與原材料價格變動的聯(lián)動條款，在主要原材料價格發(fā)生較大變動時，與客戶重新議價。

從產(chǎn)業(yè)鏈分布情況看，硅料廠商通常主營單一環(huán)節(jié)，牢牢占據(jù)上游優(yōu)勢，并享受周期紅利。而從硅片環(huán)節(jié)向下，廠商多實行一體化布局，組件廠尤其如此。從過去一年經(jīng)驗看，一體化廠商面對高價硅料侵蝕，但是因為配有硅片產(chǎn)能，雖然毛利承壓，但總體能維持盈利能力。

【資料圖】

不過，對于單一經(jīng)營電池片和組件的企業(yè)而言，壓力則較為顯著，特別是在分銷市場中，如果價格政策調(diào)整不及時，甚至可能出現(xiàn)毛利水平被壓縮至“越賣越虧”的極端情形。2021年，市場中不乏有對中小組件商對低價訂單毀單的擔心。

此外，開工率調(diào)整是下游企業(yè)應對成本壓力的重要措施之一。有組件企業(yè)人士對財聯(lián)社記者表示，組件議價的空間非常有限。目前公司整體開工率保持在較高水平，但考慮到終端接受程度，如果采購量出現(xiàn)明顯萎縮，公司可能會進行適當減產(chǎn)。

值得一提的是，今年與2021年存在變量的，可能是N型電池組件對產(chǎn)業(yè)鏈價格的重構。天風證券研報認為，新技術優(yōu)勢參數(shù)不一，疊加客戶需求差異，分布式與地面電站或將采用不同產(chǎn)品，產(chǎn)品力將直接決定下游客戶接受度。此外，HJT、IBC等電池組件則將對產(chǎn)業(yè)鏈上下游均造成影響，需要協(xié)同研發(fā)，因此一體化企業(yè)優(yōu)勢將繼續(xù)擴大。