2022年被業(yè)內(nèi)視作N型技術(shù)量產(chǎn)的元年，無(wú)論是大舉擴(kuò)產(chǎn)TOPCon產(chǎn)能，還是押注HJT項(xiàng)目，或者多種技術(shù)路線并進(jìn)，在這場(chǎng)大會(huì)戰(zhàn)中，“刀光劍影”隨處可見(jiàn)。
1954年，美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室?？茖W(xué)家恰賓和皮爾松首次制成了實(shí)用的單晶硅太陽(yáng)電池，揭開了光能轉(zhuǎn)化為電能的實(shí)用光伏發(fā)電技術(shù)。
1989年，澳洲新南威爾士大學(xué)。馬丁?格林教授和他的研究團(tuán)隊(duì)公布了一項(xiàng)PERC電池技術(shù)的研究成果，實(shí)現(xiàn)了22.8%的實(shí)驗(yàn)室效率。自此，PERC技術(shù)即將書寫出光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展史中濃墨重彩的篇章，并造就出隆基綠能、晶澳科技等一批千億市值的光伏公司。
(資料圖片僅供參考)
正當(dāng)馬丁?格林揭開PERC電池技術(shù)起點(diǎn)之時(shí)，更早前的1974年至1975年之間，N型電池技術(shù)路線的分支HJT（又稱異質(zhì)結(jié)）、IBC的技術(shù)研究起源就已經(jīng)誕生。然而，N型電池技術(shù)起了個(gè)大早，卻趕了趟晚集。受制于初期實(shí)驗(yàn)室可實(shí)現(xiàn)的轉(zhuǎn)化效率較低，以及量產(chǎn)可見(jiàn)的成本高于PERC技術(shù)，N型電池技術(shù)直到2017年之后才加快產(chǎn)業(yè)化步伐。
不過(guò)，當(dāng)PERC技術(shù)與N型技術(shù)迎來(lái)迭代交匯之際，一場(chǎng)屬于光伏制造業(yè)的大會(huì)戰(zhàn)悄然打響。
“政策的利好，產(chǎn)業(yè)的火熱，注定了N型技術(shù)賽道競(jìng)爭(zhēng)的不平靜?！币晃还夥髽I(yè)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，該人士所在的光伏公司今年同樣在N型技術(shù)布局上豪擲重金。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)共有22家公司公布N型技術(shù)項(xiàng)目的投資，合計(jì)投資規(guī)模高達(dá)1171.58億元。這其中，跨界玩家、專業(yè)廠商表現(xiàn)十分活躍，N型電池技術(shù)概念成為它們拋給資本市場(chǎng)的新故事。
跨界者招來(lái)投機(jī)質(zhì)疑
8月19日，“中國(guó)樂(lè)高”沐邦高科的股價(jià)跌停了。
這并不令人意外。今年6月，當(dāng)該公司豪擲一份“安義縣8GW TOPCon電池”的投資項(xiàng)目時(shí)，便招來(lái)質(zhì)疑――從財(cái)務(wù)上看，業(yè)績(jī)虧損、總資產(chǎn)不足11億元的沐邦高科，有何實(shí)力投資動(dòng)輒數(shù)十億元的TOPCon光伏電池項(xiàng)目？
這一難度無(wú)異于巧婦難為無(wú)米之炊。且沐邦高科并非沒(méi)有自知之明，在公布上述投資時(shí)表示，“公司目前未從事光伏電池業(yè)務(wù)，亦無(wú)TOPCon光伏電池研發(fā)人才和生產(chǎn)技術(shù)儲(chǔ)備?！?/p>
然而，這家以益智玩具為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司自此奔襲在擴(kuò)大布局TOPCon電池聲勢(shì)的道路上。
7月中下旬，該公司又與梧州市簽訂了“10GW TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地”項(xiàng)目，總投資52億元。8月中旬，沐邦高科宣布終止與安義縣的合作，轉(zhuǎn)頭與湖北鄂城區(qū)簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，再投一個(gè)規(guī)模達(dá)10GW的TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資48億元。
這一戲劇性的變化旋即引發(fā)交易所關(guān)注，下發(fā)問(wèn)詢函。
沐邦高科跨界TOPCon引起爭(zhēng)議的原因有二：技術(shù)和資金。在技術(shù)層面，該公司不止一次地在公告中承認(rèn)自身在TOPCon技術(shù)環(huán)節(jié)的“三無(wú)”狀態(tài)――無(wú)業(yè)務(wù)、無(wú)技術(shù)儲(chǔ)備、無(wú)人才團(tuán)隊(duì)。其面臨的資金壓力考驗(yàn)更大。截至今年一季度，沐邦高科期末現(xiàn)金余額僅0.64億元，而該公司公布的兩個(gè)10GW TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目合計(jì)投資總額就超過(guò)100億元。
這引得上交所接連質(zhì)疑是否存在夸大項(xiàng)目規(guī)模誤導(dǎo)投資者，是否存在利用無(wú)約束性大額投資框架協(xié)議迎合市場(chǎng)熱點(diǎn)，配合炒作股價(jià)。
的確，“中國(guó)樂(lè)高”的股價(jià)在最近兩個(gè)月內(nèi)“坐上了火箭”。自6月至8月中旬，該公司股價(jià)直接翻倍，并創(chuàng)下歷史新高。
有關(guān)注光伏賽道的投資人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者評(píng)價(jià)，像沐邦高科這樣搭上N型技術(shù)概念炒作風(fēng)口的投機(jī)者不在少數(shù)，部分資本市場(chǎng)資金也樂(lè)見(jiàn)“蹭熱度”的公司，并大肆炒作其股價(jià)，只不過(guò)需要投資者擦亮眼睛。
當(dāng)風(fēng)頭減弱，沐邦高科的股價(jià)走勢(shì)也出現(xiàn)疲態(tài)。最近三個(gè)交易日，該公司股價(jià)累計(jì)跌逾18%。
就在同一天，股價(jià)同樣跌停的還有皇氏集團(tuán)。
最近三個(gè)月內(nèi)，該公司股價(jià)累計(jì)漲幅高達(dá)139.40%，而其令外界熟知的身份卻是我國(guó)水牛奶產(chǎn)業(yè)的頭部乳品企業(yè)。
針對(duì)股價(jià)異動(dòng)，皇氏集團(tuán)在8月18日補(bǔ)充提及，該公司將與安徽省阜陽(yáng)合作投資年產(chǎn)20GW TOPCon高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目，這被外界視作近期股價(jià)大漲的主要原因。
不可否認(rèn)的是，即便技術(shù)、資本相對(duì)薄弱的跨界玩家，在P型和N型技術(shù)交替之際，其有望從傳統(tǒng)巨頭“虎口拔牙”，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。而N型電池技術(shù)在逐步走向量產(chǎn)的階段，必將帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。
但是真轉(zhuǎn)型，還是真投機(jī)？潮水退后，裸泳者將無(wú)處遁形。
龍頭陸續(xù)做出選擇
關(guān)于誰(shuí)是下一代N型電池技術(shù)，最近兩年內(nèi)，技術(shù)路線之爭(zhēng)此起彼伏。而在這明暗交替之際，業(yè)內(nèi)紛紛將目光拋向光伏龍頭公司，期待他們做出的選擇。
2022年中報(bào)季，讓市場(chǎng)看到了TOPCon賽道又站上了一位資金實(shí)力雄厚的龍頭玩家。通威股份做出了新選擇，TOPCon電池開始放量，“為滿足下游客戶對(duì)新一代電池產(chǎn)品的需求，公司規(guī)劃新增建設(shè)8.5GWTOPCon電池產(chǎn)線，預(yù)計(jì)將于2022年底建成投產(chǎn)?！?/p>
晶科能源更早一些已開始布局，目前其在浙江海寧投產(chǎn)8GW大尺寸N型TOPCon電池及組件產(chǎn)能和安徽合肥投產(chǎn)的8GWTOPCon產(chǎn)能目前均已達(dá)到滿產(chǎn)條件。
而鈞達(dá)股份也對(duì)外公布，于2022年7月完成安徽滁州基地8GWN型TOPCon電池項(xiàng)目廠房、配套設(shè)施建設(shè)及設(shè)備安裝調(diào)試，計(jì)劃于2022年第三季度投產(chǎn)，下一步將實(shí)現(xiàn)TOPCon產(chǎn)品出貨。
不過(guò)，鈞達(dá)股份也道出了當(dāng)下技術(shù)改道的兩難。
“目前，異質(zhì)結(jié)的瓶頸主要在運(yùn)營(yíng)成本和設(shè)備投資較大，不具備量產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性。公司對(duì)這個(gè)技術(shù)持續(xù)研發(fā)跟進(jìn)，視其發(fā)展趨勢(shì)確定公司后續(xù)方向。公司將根據(jù)市場(chǎng)對(duì)于TOPCon的接受程度、盈利狀況，以及PERC的盈利能力再做判斷。近幾年新投入的PERC產(chǎn)線，后續(xù)有機(jī)會(huì)升級(jí)成TOPCon。對(duì)于PERC何時(shí)退出，這個(gè)需由市場(chǎng)來(lái)決定?！扁x達(dá)股份的高管在近日的一場(chǎng)投資者調(diào)研活動(dòng)中表示。
但異質(zhì)結(jié)的堅(jiān)定擁護(hù)者不在少數(shù)。
組件龍頭東方日升便是其中一家。該公司看好HJT的發(fā)展，而關(guān)于TOPCon方面，公司也有團(tuán)隊(duì)對(duì)其進(jìn)行研究，在安徽滁州的基地也有一條500MW的產(chǎn)線，“我們認(rèn)為TOPCon技術(shù)在延長(zhǎng)存量PERC產(chǎn)線生命周期方面有著較大的優(yōu)勢(shì)?！?/p>
除了HJT和TOPCon技術(shù)，IBC技術(shù)在市場(chǎng)上亦有青睞者。
愛(ài)旭股份基于IBC技術(shù)的ABC 300MW電池中試線及500MW組件實(shí)驗(yàn)線進(jìn)展正常，珠海6.5GW的ABC電池量產(chǎn)項(xiàng)目已順利開工，預(yù)計(jì)2022年三季度可建成投產(chǎn)。
值得一提的是，2022年1月24日，隆基綠能泰州樂(lè)葉年產(chǎn)4GW單晶電池項(xiàng)目環(huán)評(píng)信息獲得披露，該公司計(jì)劃在原年產(chǎn)2GW單晶電池項(xiàng)目的基礎(chǔ)上對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)提升改造，改建成8條HPBC高效單晶電池產(chǎn)線，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年下半年開始投產(chǎn)。此外，隆基綠能西咸15GW單晶電池項(xiàng)目也將采用HPBC技術(shù)路線。
事實(shí)上，對(duì)于龍頭而言，憑借雄厚的資金優(yōu)勢(shì)，其大可免于押注單一路徑，從而施行多種技術(shù)路線并存的策略。
例如，隆基綠能披露，2021年公司基于商業(yè)化尺寸的P型、N型單晶TOPCon以及N型HJT電池轉(zhuǎn)換效率同時(shí)刷新三項(xiàng)世界紀(jì)錄，均代表了行業(yè)的最高水平。并且，該公司在其他下一代N型高效電池以及鈣鈦礦、疊層等新型電池等技術(shù)方面儲(chǔ)備了大量研發(fā)成果。
通威股份近日在投資者活動(dòng)平臺(tái)也表態(tài)，在電池新技術(shù)研發(fā)方面，公司重點(diǎn)聚焦TOPCon及HJT等具備量產(chǎn)條件的下一代新技術(shù)路徑，并持續(xù)圍繞TOPCon及HJT等新技術(shù)的提效降本開展系列技術(shù)攻關(guān)，進(jìn)一步提升電池新技術(shù)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，并適時(shí)推進(jìn)新產(chǎn)線的投資建設(shè)。
專業(yè)化廠商欲“彎道超車”
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)公布的N型電池技術(shù)投資項(xiàng)目合計(jì)金額接近1200億元。這其中，以中來(lái)股份、華晟新能源、一道新能源等為代表的電池、組件生產(chǎn)商，則毫不猶豫地看準(zhǔn)了自己認(rèn)為合適的電池技術(shù)路徑。
中來(lái)股份似乎早已樹立篤定N型技術(shù)路線的決心，如同其在官網(wǎng)首頁(yè)所示――“N型時(shí)代，讓陽(yáng)光更有價(jià)值?！?/p>
早在2017年7月，中來(lái)股份便開始搶跑N型雙面TOPCon電池的研發(fā)。但一則重要的人事變動(dòng)，令中來(lái)股份N型技術(shù)研發(fā)受阻之時(shí)，卻成就了行業(yè)另一家專攻N型電池技術(shù)的新面孔。
一年后，在中來(lái)股份擔(dān)任高級(jí)副總裁并負(fù)責(zé)生產(chǎn)和研發(fā)N型電池和組件的負(fù)責(zé)人劉勇，對(duì)外宣布離職。謎底隨即揭曉，一道新能源橫空出世，而該公司的總裁正是剛剛從中來(lái)股份卸任而來(lái)的劉勇。
幾年后，誰(shuí)也沒(méi)有想到，這家新成立的公司成為了市場(chǎng)上首家公示N型電池組件價(jià)格的公司，填補(bǔ)了此前行業(yè)N型電池組件報(bào)價(jià)的空白。
今年4月初，一道新能源給行業(yè)帶來(lái)了兩顆重磅炸彈，N型高效光伏電池技術(shù)領(lǐng)軍人物，也是前英利集團(tuán)首席技術(shù)官宋登元正式“加盟”該公司擔(dān)任公司首席技術(shù)官。不久后，其還宣布完成了新一輪投資，力爭(zhēng)未來(lái)三年實(shí)現(xiàn)30GW電池和30GW組件產(chǎn)能。
作為專業(yè)化的N型技術(shù)制造商，一道新能源似乎有意強(qiáng)化自己在N型技術(shù)領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。今年7月29日其再次公示了N型電池組件的最新價(jià)格：雙面182尺寸單晶N型TOPCon電池的報(bào)價(jià)為1.39元/W，雙面雙玻182組件價(jià)格為2.16元/W。
而這次，其與“老東家”撞了個(gè)照面。8月8日，中來(lái)股份首次公示最新N型TOPCon電池價(jià)格，雙面182報(bào)價(jià)1.40元/瓦，雙面210報(bào)價(jià)1.41元/瓦，略微溢價(jià)于對(duì)手。
2022年，N型產(chǎn)品推進(jìn)速度正逐步加快。顯著的特點(diǎn)是，需求市場(chǎng)開始火爆。
“中廣核新能源、華電集團(tuán)、中核匯能、國(guó)電投等多家央企開啟N型組件招標(biāo)，已公布的N型組件需求已超過(guò)4GW，較2021年全年增長(zhǎng)4倍?！敝袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在近日的一場(chǎng)行業(yè)會(huì)議上指出。
而新一輪的擴(kuò)產(chǎn)潮也將一部分的注意力轉(zhuǎn)移到了N型產(chǎn)品產(chǎn)能。根據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年3月，TOPCon電池片總產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到162GW，其中已建產(chǎn)能17.5GW，22年待建產(chǎn)能51.5GW；HJT電池項(xiàng)目總產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到153.5GW，其中已建成產(chǎn)能8.11GW，2022年計(jì)劃建設(shè)產(chǎn)能4.8GW。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)路線圖顯示，TOPCon的產(chǎn)能占比也將在2022年快速爆發(fā)，未來(lái)將呈現(xiàn)多種技術(shù)路線并存的趨勢(shì)。
對(duì)于毫無(wú)包袱的創(chuàng)新者而言，堅(jiān)持一條路線總有結(jié)果的一天。事實(shí)上，TOPCon技術(shù)也是光伏新秀們?cè)噲D在技術(shù)路線換道的階段超越“老師傅”的最佳時(shí)機(jī)。
2022年被業(yè)內(nèi)視作N型技術(shù)量產(chǎn)的元年，無(wú)論是大舉擴(kuò)產(chǎn)TOPCon產(chǎn)能，還是押注HJT項(xiàng)目，或者多種技術(shù)路線并進(jìn)，在這場(chǎng)大會(huì)戰(zhàn)中，“刀光劍影”隨處可見(jiàn)。
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