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7月1日，通威股份（600438）(600438.SH)連發(fā)兩則重大銷售合同公告，預(yù)計未來四到五年內(nèi)向美科硅能源以及雙良節(jié)能（600481）(600481.SH)銷售多晶硅產(chǎn)品，合計超過千億元。二級市場方面，6月光伏行業(yè)大幅跑贏滬深300指數(shù)，細(xì)分子行業(yè)全線上漲。作為高純晶硅產(chǎn)量全球第一的公司，通威股份股價在過去兩年間漲超三倍，年內(nèi)漲幅也高達(dá)35%。天弘基金表示，未來碳中和是長期發(fā)展的政策基調(diào)，未來不可再生能源發(fā)電占比逐步下降。預(yù)計未來五年，可再生能源替代進(jìn)程將加速，光伏有望成為替代主力。

通威股份本次新簽的兩筆訂單合計1204.1億元，事實上，通威股份今年已經(jīng)頻頻斬獲巨額訂單。

3月22日，隆基綠能（601012）8家子公司與通威股份的4家子公司簽訂了多晶硅料長單采購協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方2022年1月至2023年12月期間多晶硅料交易數(shù)量為20.36萬噸，預(yù)估本次合同總金額約442億元人民幣。

(資料圖片僅供參考)

6月17日，2022年-2026年青海高景太陽能科技有限公司計劃向通威股份旗下子公司合計采購不低于21.61萬噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計銷售總額約509億元人民幣(不含稅)以上。

6月22日，通威股份旗下五家子公司與云南宇澤簽訂多晶硅長單銷售合同。根據(jù)合同約定，買方在2022年—2026年預(yù)計向賣方合計采購16.11萬噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計銷售總額約385億元(不含稅)。

由此測算，年內(nèi)通威股份已公告的收入超過了2500億元，財報顯示，公司去年營業(yè)收入“僅”為634.91億元，即使年內(nèi)新簽的大單會攤薄至多個財年，但依舊給今年乃至未來的經(jīng)營情況提供了穩(wěn)健保障。

中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，通威股份高純晶硅產(chǎn)量全球第一，國內(nèi)市場占有率達(dá)到22%。硅料和硅片屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游，單晶硅片由多晶硅料加工而成。硅料目前依然是產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)最緊張的環(huán)節(jié)，供需錯配的背后是全球光伏裝機持續(xù)超預(yù)期。

國內(nèi)方面，6月16日，國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。5月光伏新增裝機6.83GW，同比增長141.34%。1-5月光伏累計新增裝機23.71GW，同比增長139.25%。國內(nèi)風(fēng)光大基地建設(shè)、分布式光伏整縣推進(jìn)逐步落地，國內(nèi)光伏裝機需求呈現(xiàn)淡季不淡的趨勢。5月光伏組件出口量14.82GW，同比增長77.27%;出口金額39.75億美元，同比增長109.63%。根據(jù)國家統(tǒng)計局，今年全年預(yù)計裝機量將達(dá)108GW，今年光伏裝機量將延續(xù)高增長趨勢。

國際方面，歐盟公布RepowerEU能源規(guī)劃，至2025年/2030年的累計光伏裝機量達(dá)320GW/600GW水平，而歐洲地區(qū)是中國光伏組件出口的第一大地區(qū)；據(jù)美國白宮官方宣布豁免從柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南等東南亞四國采購的光伏組件24個月的進(jìn)口關(guān)稅，而隆基、晶科、晶澳、天合等在東南亞均布局了硅片、電池、組件等一體化產(chǎn)能。

國內(nèi)外市場頻出利好，受行業(yè)發(fā)展預(yù)期向好，光伏產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)均開展較大規(guī)模擴(kuò)張計劃。2022年6月、晶澳科技（002459）、中環(huán)股份、天合光能、福萊特（601865）、南玻A、旗濱集團(tuán)（601636）、固德威、錦浪科技（300763）等公司發(fā)布產(chǎn)能擴(kuò)張計劃。硅料、硅片、電池、組件、逆變器、光伏玻璃等各環(huán)節(jié)均得到積極擴(kuò)產(chǎn)，同時，相關(guān)上市公司加大資本市場融資力度。

中銀證券（601696）表示，海外市場中長期的光伏需求上修，對中國的組件出口及海外產(chǎn)量有較大的利好，激勵產(chǎn)能提升動作，鑒于國內(nèi)廠商依賴國產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，將帶動國產(chǎn)設(shè)備商的經(jīng)營增長。

中原證券（601375）認(rèn)為，當(dāng)前國內(nèi)外終端需求較為旺盛，硅料、硅片供應(yīng)緊張，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價格較為堅挺。資金對光伏板塊各個環(huán)節(jié)挖掘，短期漲幅較為顯著。截至2022年6月29日，光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)PE(TTM)43.34倍，PB(LF)5.82倍，光伏板塊估值基本回歸到歷史中位數(shù)以上水平，部分公司估值創(chuàng)出歷史新高。中長期建議投資者積極關(guān)注估值合理的一體化組件廠、光伏設(shè)備、熱場材料頭部企業(yè)。

相關(guān)概念股：

隆基綠能(601012.SH)：根據(jù)公司年報，截止2021年底公司單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到105GW，單晶電池產(chǎn)能達(dá)到37GW，單晶組件產(chǎn)能達(dá)到60GW;公司計劃2022年底，單晶硅片年產(chǎn)能達(dá)到150GW,單晶電池年產(chǎn)能達(dá)到60GW，單晶組件產(chǎn)能達(dá)到85GW。

TCL中環(huán)（002129）(002129.SZ)：當(dāng)前公司加快推進(jìn)硅片產(chǎn)能建設(shè)，在晶體產(chǎn)能方面，公司2021年末、2022Q1末晶體產(chǎn)能分別達(dá)到88GW(G12占比約70%)、95GW(G12占比約72%)，后續(xù)隨著銀川項目陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計2022年末公司晶體產(chǎn)能將超過140GW(G12占比約90%);在切片產(chǎn)能方面，公司在天津、江蘇分別布局DW三期、DW四期建設(shè)，共55GW，促進(jìn)公司G12硅片產(chǎn)能釋放。

通威股份(600438.SH)：公司做出4年產(chǎn)能規(guī)劃，專注于硅料及電池片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能建設(shè)。其中規(guī)劃2023年硅料、電池片產(chǎn)能分別達(dá)到22-29萬噸、80-100GW。截至2021年底，公司實際建成硅料產(chǎn)能18萬噸、電池片產(chǎn)能45GW，實現(xiàn)2021年度規(guī)劃目標(biāo)。目前公司在建硅料產(chǎn)能17萬噸，預(yù)計2022-2023年投產(chǎn)。

晶澳科技(002459.SZ)：全球領(lǐng)先的光伏一體化組件廠商，以光伏發(fā)電設(shè)備制造為核心業(yè)務(wù)，通過適度發(fā)展下游業(yè)務(wù)和輔材設(shè)備，協(xié)同聯(lián)動強化組件主業(yè)的競爭力。公司境內(nèi)收入比重近兩年有所提升，2021 年占比為 39%。在境外各國家地區(qū)中，歐洲、亞太是公司重點布局區(qū)域，在渠道和品牌方面有明顯的優(yōu)勢。2021年，公司組件出貨排名全球第三。

天合光能(688599.SH)：公司是全球領(lǐng)先的老牌組件商，2004年開始生產(chǎn)銷售光伏組件，2021年組件出貨量24.8GW，全球排名第二。2022年4月最新提出210矩形硅片及組件產(chǎn)品，更好地滿足全球客戶的多樣化需求。未來3年公司處于產(chǎn)能和業(yè)務(wù)規(guī)?？焖俪砷L期。