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消費(fèi)板塊復(fù)蘇可期。

外圍股市集體大反彈，隔夜納斯達(dá)克指數(shù)大漲超4％，標(biāo)普500指數(shù)漲超3％，道瓊斯指數(shù)漲逾2%。隨著近兩個月來的持續(xù)反彈，道瓊斯指數(shù)自階段底已反彈超20%，進(jìn)入技術(shù)性牛市。早盤A股同樣集體反彈，上證指數(shù)上午漲0.65％，創(chuàng)業(yè)板指漲1.75％。

(資料圖片)

消費(fèi)板塊成為早盤最亮的星，食品飲料指數(shù)大漲超3%。10只個股漲停，還有一批大市值龍頭強(qiáng)勢上漲，五糧液（000858）、瀘州老窖（000568）、海天味業(yè)（603288）等千億市值龍頭均漲超4%。

消息面上，北京、重慶、廣州、深圳等多個城市優(yōu)化防控政策。機(jī)構(gòu)指出，消費(fèi)復(fù)蘇值得期待，2023年疫后復(fù)蘇主題有望成為最強(qiáng)投資主線。

產(chǎn)業(yè)資本提前發(fā)出重磅信號

今年以來，以食品飲料為首的消費(fèi)板塊表現(xiàn)不佳，食品飲料指數(shù)年內(nèi)跌幅接近24%，高居申萬一級行業(yè)跌幅榜前列。這是食品飲料指數(shù)連續(xù)兩年出現(xiàn)下跌，為9年來首次年線連跌。板塊整體估值也回落至中位數(shù)以下。統(tǒng)計，食品飲料指數(shù)最新滾動市盈率為31倍，處于歷史分位數(shù)的37.24%。

產(chǎn)業(yè)資本也提前發(fā)出重磅信號。11月28日晚間，貴州茅臺（600519）發(fā)布公告表示，公司董事會通過一次性特別現(xiàn)金分紅計劃。與此同時，公司控股股東還將進(jìn)行增持。

10月30日，乳制品龍頭伊利股份（600887）發(fā)布以集中競價交易方式回購公司股份方案，回購金額不低于10億不高于20億元，回購價格不高于46.83元/股。

11月食品飲料指數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)大幅反彈，月度累計漲幅超過16%，高居申萬一級行業(yè)漲幅榜第三位。12月第一個交易日板塊再接再厲，早盤大漲超3%。

一批千億巨頭集體走強(qiáng)，五糧液、瀘州老窖、海天味業(yè)等千億市值龍頭均漲超4%。此外，熊貓乳品（300898）、品渥食品（300892）等個股20cm漲停，燕塘乳業(yè)（002732）、皇氏集團(tuán)（002329）、一鳴食品（605179）等多只個股漲停。

機(jī)構(gòu)：疫后復(fù)蘇是2023年最強(qiáng)投資主線

今年以來受種種因素影響，消費(fèi)市場表現(xiàn)不佳。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前10個月社會消費(fèi)品零售總額同比增長0.6%。隨著各地優(yōu)化防控政策，消費(fèi)復(fù)蘇值得期待。

東海證券認(rèn)為，隨著政策預(yù)期優(yōu)化，消費(fèi)長線回暖不改，回暖趨勢將從門店型消費(fèi)行業(yè)逐步啟動并進(jìn)一步向上游傳導(dǎo)。部分食品龍頭、細(xì)分板塊存在較為確定性向上機(jī)遇，且仍存較大預(yù)期差，繼續(xù)看好零食、預(yù)制菜等確定性板塊。

西部證券（002673）認(rèn)為，疫后復(fù)蘇是2023年最強(qiáng)投資主線。經(jīng)過2年多的估值與業(yè)績雙殺，食品飲料板塊橫向比較看處于歷史較為底部區(qū)間，而從過往歷史驗(yàn)證看，外部需求環(huán)境最差的時點(diǎn)普遍為食品飲料板塊股價最低點(diǎn)。展望2023年，預(yù)計疫情防控及宏觀經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，當(dāng)前在底部區(qū)域建議堅定樂觀，重視疫后復(fù)蘇最強(qiáng)主線。

食品飲料行業(yè)的景氣度有望回升。根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測，該板塊未來兩年一致預(yù)測凈利復(fù)合增長率超過19%，較此前幾年明顯提速。機(jī)構(gòu)抄底跡象也開始凸顯。據(jù)報道，海外最大中國股票基金已經(jīng)在8月份即大手筆加倉貴州茅臺，使之重回第一大重倉股。

進(jìn)入11月份以來，北上資金增持了36只食品飲料股，同期減持個股數(shù)僅16只。具體來看，北上資金增持上海梅林（600073）1.52個百分點(diǎn)，位居第一位，順鑫農(nóng)業(yè)（000860）、味知香（605089）、承德露露（000848）等個股增持比例均超過0.5個百分點(diǎn)。反彈之后部分個股距離機(jī)構(gòu)一致目標(biāo)價依然較遠(yuǎn)。其中，承德露露、伊利股份、貴州茅臺、迎駕貢酒（603198）等個股上漲空間均超40%。