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(資料圖)

早上好! 昨天市場(chǎng)縮量調(diào)整，三大指數(shù)均跌超0.5%；午后市場(chǎng)呈現(xiàn)橫盤(pán)整理態(tài)勢(shì)，近期強(qiáng)勢(shì)的科創(chuàng)50指數(shù)也在今日沖高回落，另外B股指數(shù)今日重挫逾5%，兩市成交額進(jìn)一步萎縮，回落至9000億元下方。電子化學(xué)品、中藥、半導(dǎo)體、醫(yī)藥商業(yè)、化學(xué)制藥等漲幅靠前，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)服務(wù)、工程咨詢(xún)服務(wù)、教育、證券等跌幅靠前。題材方面，Chip let、SPD、光刻膠、PCB、OLED、3D攝像頭等概念紛紛活躍。沙漠雄鷹認(rèn)為，昨天市場(chǎng)的表現(xiàn)符合預(yù)期，證券和地產(chǎn)，繼續(xù)在砸盤(pán)，地產(chǎn)更是無(wú)視利好走出了利好兌現(xiàn)的走勢(shì)，大盤(pán)走得不是非常理想，滬指收盤(pán)剛好就在3123點(diǎn)附近，多少顯得有些尷尬，但因?yàn)槿匀贿\(yùn)行在5日均線(xiàn)及10日均線(xiàn)上方，也不能說(shuō)反彈趨勢(shì)就壞了。北上資金繼續(xù)流出，內(nèi)外資的較量階段內(nèi)不會(huì)停止，加之3150點(diǎn)上方的平臺(tái)壓力較大，存在著解套壓力，在量能未能連續(xù)萬(wàn)億釋放的環(huán)境下，降低存量首套住房貸款利率政策落地，臺(tái)風(fēng)影響滬深港通北向暫停交易（今日除非內(nèi)資互卷），9月有望迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅。短期內(nèi)大盤(pán)繞3123點(diǎn)震蕩蓄勢(shì)概率大，以時(shí)間換空間構(gòu)筑“市場(chǎng)底”，還是大盤(pán)運(yùn)行的主要態(tài)勢(shì)，不急不躁，關(guān)注結(jié)構(gòu)機(jī)會(huì)。

今日財(cái)經(jīng)要聞：一、富時(shí)羅素近日宣布對(duì)富時(shí)中國(guó)50指數(shù)、富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)、富時(shí)中國(guó)A150指數(shù)、富時(shí)中國(guó)A200指數(shù)、富時(shí)中國(guó)A400指數(shù)、富時(shí)中國(guó)A小盤(pán)股指數(shù)的指數(shù)審核變更。該變更將于9月15日收盤(pán)后生效。二、今日凌晨美股漲跌互現(xiàn)，道指跌0.48%，納指漲0.11%，標(biāo)普跌0.16%；大型科技股多數(shù)上漲，博通漲超3%，英偉達(dá)微漲，兩者股價(jià)均創(chuàng)收盤(pán)新高。

技術(shù)分析：昨天滬指跌0.55％，報(bào)3119.88點(diǎn)，深成指跌0.61％，報(bào)10418.21點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.69％，報(bào)2102.58點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.32％，報(bào)942.61點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額8292億元，北向資金實(shí)際凈賣(mài)出42.97億元。兩市37股漲停（含ST股），10股跌停。沙漠雄鷹認(rèn)為，昨天滬深股指仍收于5日、10日均線(xiàn)之上，兩市合計(jì)成交8292億元環(huán)比萎縮；60分鐘圖顯示，各股指均失守5小時(shí)均線(xiàn)，60分鐘MACD指標(biāo)仍保持金叉狀態(tài)；從形態(tài)來(lái)看，受權(quán)重股拖累，市場(chǎng)反彈預(yù)期未能實(shí)現(xiàn)，不過(guò)各股指5日、10日均線(xiàn)出現(xiàn)金叉，日線(xiàn)MACD指標(biāo)也幾乎金叉，并且60分鐘MACD指標(biāo)白線(xiàn)仍處于零軸之上。同時(shí)，B股指數(shù)放量下挫，最大跌幅超過(guò)5%，最終收跌4.9%。盤(pán)中，多只B股放量下挫。有意思的是，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，B股大跌通常發(fā)生在A股成交低迷、醞釀反轉(zhuǎn)行情之際，此后大盤(pán)經(jīng)常會(huì)開(kāi)啟一波反彈行情。希望這一次B股大跌，A股也能開(kāi)啟一波反彈行情。短線(xiàn)來(lái)看，滬指需要穩(wěn)在3123點(diǎn)上方運(yùn)行才好，昨天市場(chǎng)如期分化，但滬指全天都屬于短期強(qiáng)勢(shì)震蕩，如果3123點(diǎn)在后面幾天不被有效跌穿，大盤(pán)就有繼續(xù)走強(qiáng)的能力，但是9000億左右的量能，只能讓市場(chǎng)維持橫盤(pán)震蕩以及熱點(diǎn)快速切換；一旦市場(chǎng)的量能回到8000億之下，則短期內(nèi)整個(gè)市場(chǎng)再出現(xiàn)快速陰線(xiàn)的概率較大。短線(xiàn)來(lái)看，昨天可以視為反彈途中的一次洗盤(pán)動(dòng)作，滬指MACD指標(biāo)即將實(shí)現(xiàn)金叉，可以積極看多。 如果滬指跌破5日均線(xiàn)和10日均線(xiàn)，那么后面大概率就是去回補(bǔ)周一的缺口。當(dāng)然，如果今天能夠迅速收回到3123點(diǎn)上方，把短期的震蕩維持住，那么大概率還能有向上挑戰(zhàn)的機(jī)會(huì)。短期有望維持企穩(wěn)局面，耐心等待核心因素出現(xiàn)邊際變化。操作上，建議投資者積極而為，重點(diǎn)把握低吸機(jī)會(huì)。

綜合分析：8月正式收官，盡管市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩調(diào)整，不過(guò)股票型ETF受到不少資金青睞，存量產(chǎn)品凈申購(gòu)份額與資金凈流入額均創(chuàng)下月度歷史新高。除增量基金積極涌入外，年內(nèi)公募基金也紛紛推出創(chuàng)新型ETF產(chǎn)品，目前全市場(chǎng)ETF規(guī)模逼近2萬(wàn)億元，其中股票型ETF占比超七成。沙漠雄鷹認(rèn)為，市場(chǎng)交易低迷背景下，股票型ETF實(shí)現(xiàn)資金凈流入，顯示市場(chǎng)仍具抄底信心，行業(yè)聚焦醫(yī)藥、TMT、消費(fèi)及新能源。我國(guó)國(guó)內(nèi)ETF基金目前處于多元高速發(fā)展階段，股票ETF基金份額占比最高，整體呈上行趨勢(shì)。展望未來(lái)，他認(rèn)為行業(yè)主題類(lèi)ETF基金有三大布局思路：一是探尋符合國(guó)家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)的標(biāo)的行業(yè)與主題，包括中特估等；二是縱向布局，進(jìn)一步挖掘細(xì)分行業(yè)主題，包括算力基建、半導(dǎo)體制造等；三是橫向布局，實(shí)現(xiàn)行業(yè)板塊的全覆蓋，包括商貿(mào)零售、建筑裝飾等。

熱點(diǎn)分析：對(duì)于短線(xiàn)氛圍來(lái)說(shuō)，一個(gè)比較好的現(xiàn)象是梯隊(duì)保持住了熱度，20CM連板2只，10CM連板6只，說(shuō)明經(jīng)歷前兩天的大幅普遍反彈的“海選”后，資金聚焦度在增加，這是有利于激發(fā)短線(xiàn)炒作氛圍的。沙漠雄鷹認(rèn)為，首先是超跌的低估值順周期方向，比如煤炭、有色、鋼鐵、公用事業(yè)等；其次是科技方向，比如人工智能、半導(dǎo)體、新能源等；最后可重視當(dāng)前調(diào)整但受政策利好中期有望持續(xù)改善的板塊，比如地產(chǎn)、券商等非銀金融等，把握調(diào)整后的低吸機(jī)會(huì)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，成長(zhǎng)股和核心資產(chǎn)都是資產(chǎn)配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。

重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對(duì)A股走勢(shì)的個(gè)人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個(gè)人積累股票投資知識(shí)和反省操作失誤的載體。觀點(diǎn)僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

沙漠雄鷹（李德升）2023年9月1日凌晨 于深圳